JP모건 헬스케어 관련주, 오스코텍,에스티큐브,와이바이로직스등 22종목 총정리!

안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.

JP모건 헬스케어 관련주를 소개하는 이번 블로그는 2024년 1월 8~11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 개최되는 제42회 JPMHC를 중심으로 다뤄집니다. 이 행사는 제약 바이오 투자 업계에서 가장 큰 규모를 자랑하며, 600개 이상의 제약바이오·헬스케어 기업과 8,000여 명의 기업 및 투자자가 모이는 예상되는 행사입니다. 국내 기업들 또한 이 행사에 다수 참가할 것으로 보입니다. 해당 블로그에서는 JP모건 헬스케어와 관련된 주요 이슈들과 함께, 이 행사가 미치는 영향에 대해 소개하고자 합니다. JP모건 헬스케어는 매년 개최되며 한번이라도 이슈가 되었던 종목을 모두 정리하였습니다.

 

오스코텍(039200)

2007년 코스닥시장에 상장. 합성신약, 기능성 소재, 치과용 골이식재 사업을 영위하는 업체임.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
51억	9002억	8.26	-48.37 (74.44)	-32.29	86.99%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	20,741	-298,906	-1,765	+280,123
2023.11	19,771	-157,198	+576,867	-400,746
2023.10	23,898	+687,898	-161,770	-551,609
2023.09	28,226	+824,751	-648,346	-135,791
2023.08	31,573	+200,565	+457,824	-577,199

• 2023-07-27 - 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등
• 2023-07-21 - 제약/바이오 관련주 상승 속 렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감 지속 등에 급등
• 2023-05-17 - 하반기 업황 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-05-04 - 인공지능 활용 혁신신약 발굴사업 선정 소식 등에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.06.30	23,200	임원퇴임(-)	-347,766
2023.05.12	21,900	장내매도(-)	-1,450,000
2023.05.12	21,900	장내매수(+)	+1,450,000
2023.05.11	22,200	장내매도(-)	-850,000
2023.05.11	22,200	장내매수(+)	+850,000
2023.05.10	21,750	장내매도(-)	-30,000
2022.11.16	20,400	유상신주취득(+)	+312,237
2022.11.07	16,250	기타(-)	-312,782
2022.10.27	17,800	기타(-)	-105,204
2022.10.26	17,400	기타(-)	-112,186

 

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오스코텍 최신 보고서

 

에스티큐브(052020)

항암면역치료제, 면역관문억제제, 항체 및 저분자 화합물 치료 등의 혁신 바이오 신약개발 사업부문과 산업용 LENS, 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 하는 IT사업부문을 영위하고 있음. 면역관문억제제 'hSTC810'가 글로벌 임상을 진행하고 있으며, 2023년 2월 임상 1상을 성공적으로 완료하였음 한국식품의약품안전처와 미국 FDA에 2023년 8월 임상1b/2상 IND를 변경승인 신청하였고, 2023년 9월 승인받음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
63억	4845억	11.32	-22.09 (26.05)	-56.07	95.57%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	10,011	-466,895	+565,258	-42,402
2023.11	9,142	+409,273	+620,396	-144,921
2023.10	12,157	-639,991	+259,748	+305,021
2023.09	12,010	-97,657	-269,870	+309,341
2023.08	13,542	+234,832	-147,038	+45,706

• 2023-11-06 - SITC 2023에서 소세포폐암·대장암 병용요법 임상 계획 발표 소식에 강세
• 2023-10-24 - 주주배정 유상증자설 부인 속 급등
• 2023-09-22 - 면역항암제 hSTC810 국내 제1b/2상 임상 시험계획 변경승인 등에 상승
• 2023-09-08 - 대한종양내과학회서 넬마스토바트 임상 결과 구두 발표 소식에 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.07	10,050	시간외매매(-)	-240,000
2023.11.02	10,010	시간외매매(-)	-326,385
2023.02.17	16,840	주식매수선택권행사(+)	+130,791
2023.02.17	16,840	주식매수선택권행사(-)	-544,423
2023.02.17	16,840	주식매수청구권행사(+)	+413,632
2023.02.14	16,280	장내매도(-)	-160,000
2023.01.31	13,050	시간외매매(-)	-265,700
2023.01.31	13,050	주식매수선택권행사(+)	+336,816
2023.01.31	13,050	주식매수선택권행사(-)	-336,816
2023.01.25	15,110	주식매수선택권행사(+)	+100,000

 

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에스티큐브 최신 보고서

 

인콘(083640)

동사는 DVR 등 영상 보안장비 및 영상 보안 솔루션의 개발 및 제조를 영위하고 있는 CCTV 통합관제 솔루션 분야의 국내 선두기업임. 2017년 국내 최초 IoT 기반 지능형 화재감시시스템을 구축하는 등 VMS 기업에서 IoT 솔루션 기업으로 변모하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
553억	427억	0.34	-3.02 (26.05)	3.60	65.01%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	559	-128,635	+120,281	-3,406
2023.11	533	+144,882	-181,242	-1
2023.10	489	+364,037	+104,713	-499,161
2023.09	540	+439,204	-387,710	-58,390
2023.08	575	-67,189	+44,052	+11,789

• 2022-12-13 - 美 자회사 '자이버사테라퓨틱스' 나스닥 상장 성공 소식에 상한가
• 2022-11-16 - 美 자회사 자이버사테라퓨틱스, 스팩 합병 승인에 따른 나스닥 상장 기대감 등에 강세
• 2022-08-24 - 지분 보유중인 자이버사테라퓨틱스, 'IC 100' 전임상서 치매·파킨슨병 유발 억제 입증 소식에 상승
• 2022-08-10 - 尹 대통령 '하천 수위 모니터 시스템' 개발 지시 속 홍수관리 시스템 연구 부각 등에 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.17	566	전환등(-)	-19,685,039
2023.11.17	566	전환사채의권리행사(+)	+19,685,039
2023.11.10	507	행사가액조정	-116,941
2023.10.10	501	행사가액조정	+2,440,869
2023.09.10	-	행사가액조정	+267,094
2023.08.10	607	행사가액조정	+2,190,888
2023.07.10	654	행사가액조정	+1,814,124
2023.06.10	-	행사가액조정	-68,889
2023.05.10	725	행사가액조정	+2,180,946
2023.04.10	894	행사가액조정	+678,287

 

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인콘 최신 보고서

 

펩트론(087010)

동사는 1997년 설립 이후 펩타이드 공학 및 약효지속화 기술을 바탕으로 약효지속성 의약품의 설계와 제조기술 개발, 펩타이드의 합성기술 개발과 신물질 발굴 등을 수행하고 있음. 주요 파이프라인은 크게 전립선암 치료제, 말단비대증 치료제, 2형 당뇨병치료제, 퇴행성신경질환 치료제 등으로 구분.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
58억	7828억	19.71	-41.25 (74.44)	-26.11	90.15%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	34,417	-1,005,348	+199,255	+630,511
2023.11	32,300	-100,567	+469,447	-290,420
2023.10	31,676	-22,239	-102,778	+85,520
2023.09	37,439	-492,388	+221,764	+229,781
2023.08	34,380	-947,669	-189,959	+1,057,695

• 2023-12-21 - 글로벌 비만치료제 수요 급증 속 지속형 약물 전달 플랫폼 '스마트데포' 적용 비만치료제 개발 지속 부각에 급등
• 2023-11-23 - 내년 자체 개발 신약 글로벌 성과 도출 시기 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-11-13 - LG화학과 전립선암·성조숙증 치료제 루프원 국내판권 계약 소식에 소폭 상승
• 2023-11-07 - 1개월 지속형 비만·당뇨 치료제, 글로벌 제약사와 기술수출 논의 진행 소식 등에 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2021.08.02	11,550	기타(-)	-964,810
2021.07.14	12,350	장내매수(+)	+4,034
2021.05.13	13,050	장내매수(+)	+11,375
2021.03.29	16,100	신규보고(+)	+20,500
2021.03.29	16,100	임원퇴임(-)	-25,000
2020.12.29	15,500	기타(-)	-192,856
2020.12.29	15,500	유상신주취득(+)	+195,312
2020.12.08	15,900	장내매도(-)	-2,007
2020.12.07	16,250	장내매도(-)	-102,936
2020.12.04	15,900	장내매도(-)	-175,000

 

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펩트론 최신 보고서

 

HLB테라퓨틱스(115450)

동사는 2008년 설립된 의약품 연구개발 기업으로서 2016년 코스닥시장에 주권을 상장함. 동사는 개발단계 프로그램으로 다제내성 결핵 치료제 Telacebec(Q203), 아토피성 피부염 치료제 Q301, 면역항암/내성암 치료제 Q702 , CDK7 저해 항암제 Q901을 주요 포트폴리오로 가지고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
481억	3080억	1.85	-65.62 (33.88)	-9.65	85.62%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	3,960	+223,904	+92,112	-5,840
2023.11	3,727	-375,536	-21,476	-26,552
2023.10	3,293	-645,824	+84,621	+6,494
2023.09	3,664	+62,723	-40,344	-4,682
2023.08	3,939	+24,434	-103,564	-2,981

• 2023-08-01 - 美 자회사 오블라토가 개발중인 교모세포종 치료제, 임상 2상서 완전관해 확인 소식에 급등
• 2023-05-22 - 교모세포종 치료제 ‘OKN-007’ 임상 중간 결과 발표 기대감 지속 등에 급등
• 2023-02-28 - 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상승
• 2023-02-20 - 바이오 전문기업으로 전환 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.01	3,705	장내매수(+)	+110,000
2023.10.31	3,695	장내매수(+)	+110,000
2023.10.30	3,590	장내매수(+)	+110,000
2023.10.27	3,440	장내매수(+)	+110,000
2023.10.26	3,410	장내매수(+)	+110,000
2023.10.25	3,190	장내매수(+)	+110,000
2023.07.26	3,625	장내매수(+)	+26,800
2023.07.25	3,785	장내매수(+)	+26,390
2023.07.17	4,025	장내매수(+)	+4,277
2023.07.14	4,025	장내매수(+)	+35,723

 

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HLB테라퓨틱스 최신 보고서

 

나이벡(138610)

펩타이드를 기반으로 하는 플랫폼 사업을 비롯하여 펩타이드 의약품 사업을 영위하고 있으며, 펩타이드 융합바이오 소재, 조직재생용 바이오소재, 구강보건제품 등을 제품화하여 제조 판매하고 있음. 주요 제품으로는 펩타이드 융합바이오소재, 치과용 골이식재, 콜라겐바이오소재, 치과용 항생연고, 치과용 컨디셔너와 치아미백제 등이 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
217억	2191억	6.49	-21.61 (74.44)	-11.81	77.66%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	20,569	+90,515	-44,181	-39,543
2023.11	16,917	+1,559	-2,796	+12
2023.10	17,282	-462	-1,283	+241
2023.09	21,720	+2,352	-15,722	+23,341
2023.08	17,112	-4,628	+33,209	-22,142

• 2023-12-27 - 혁신도약형 의료기기 기업 인증 연장 성공 소식에 강세
• 2023-12-07 - 국책과제서 노화역전 펩타이드 개발 성공 소식에 상한가
• 2023-10-30 - 美 제약사 '사렙타 테라퓨틱스'와 물질이전 및 물질평가계약 체결 소식에 급등
• 2023-10-06 - 폐섬유증·염증성 장질환 신약 호주 임상1상 성공 등에 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.07.20	12,820	장내매수(+)	+900
2023.07.18	11,970	장내매수(+)	+3,000
2023.07.14	11,970	장내매수(+)	+500
2022.11.25	19,050	장내매수(+)	+3,000
2022.11.24	19,050	장내매수(+)	+7,412
2022.10.11	16,950	장내매수(+)	+5,530
2022.09.27	17,750	장내매수(+)	+11,600
2020.12.28	39,700	장내매도(-)	-7,231
2020.01.21	13,150	장내매도(-)	-51,260
2019.10.30	9,730	장내매도(-)	-100,000

 

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나이벡 최신 보고서

 

비엘(142760)

HumaMAX® platform과 MucoMAX® platform 원천기술에 대한 세계적 원천특허 및 용도특허를 근간으로 1999년 12월 설립되어 2016년 코스닥 시장에 상장됨. MucoMAX®을 이용한 신약개발사업(자궁경부전암 치료제, 백신 아쥬반트)과 의약품 유통사업을 영위.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1004억	686억	3.99	-4.99 (98.01)	-69.27	93.05%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,056	+61,951	-59,629	-5
2023.11	2,083	+865,330	-380,691	-68,997
2023.10	1,749	+248,364	+400,064	-645,631
2023.09	2,707	+201,161	-47,659	-156,817
2023.08	2,972	+55,016	-35,007	-19,011

• 2023-11-20 - 근 감소 질환 치료신약 2 종, 글로벌 라이센싱 MOU 체결 소식에 강세
• 2023-11-16 - 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 모멘텀 지속 등에 급등
• 2023-11-15 - 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 상한가
• 2023-08-07 - 美 시티오브호프, 획기적 항암제 'AOH 1996' 전임상 성공 소식 속 시티오브호프와 엑소좀 공동 연구 MOU 체결 사실 부각에 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.23	2,445	시간외매매(-)	-300,000
2023.11.23	2,445	장내매도(-)	-3,790
2023.11.22	2,550	장내매도(-)	-95,500
2023.11.21	2,560	장내매도(-)	-40,710
2022.03.25	8,880	장내매도(-)	-100,000
2022.03.24	8,750	장내매도(-)	-100,000
2022.03.23	9,000	장내매도(-)	-559,880
2021.08.10	9,820	특별관계해소(-)	-100,000
2021.04.08	4,995	장내매수(+)	+10,000
2021.03.25	4,880	특별관계해소(-)	-200,000

 

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비엘 최신 보고서

 

지씨셀(144510)

동사는 업계 최고 수준의 CGT 플랫폼기술(대량배양 및 동결보존 기술)과 최첨단 제조시설 Cell Center를 통해 세계 최초 NK세포 신약(First-in-class) 개발에 매진하고 있음. 또한 국내 최고의 임상검사 전문기관과 협업으로 바이오물류 시스템을 구축해 병/의원 고객을 대상으로 ？춤형 검체검사 서비스 Total Solution을 제공하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2361억	6849억	1.22	-63.38 (98.01)	4.76	52.38%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	35,711	-10,459	+4,390	+11,390
2023.11	31,327	-23,039	+53,580	-27,480
2023.10	29,968	+110,232	+91,051	-200,438
2023.09	37,092	+129,239	-82,237	-45,474
2023.08	38,175	-42,834	+23,450	+9,386

• 2023-12-22 - AB-201의 국내 및 호주 제 1상 임상시험계획 승인에 상승
• 2023-12-20 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가 소식 속 글로벌 사업협력 추진 기대감 등에 급등
• 2023-12-19 - 국내 신약 FDA 승인 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-10-06 - 아이큐비아와 CAR-NK 세포치료제 다국가 임상 계약 소식에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.03.28	41,600	신규선임(무상취득)(+)	+12,000
2023.03.28	41,600	임원퇴임(-)	-21,000
2023.03.28	41,600	주식매수선택권부여(+)	+70,000
2022.03.28	72,100	신규선임(유상취득)(+)	+300
2022.01.25	72,300	장내매수(+)	+268
2022.01.24	74,000	장내매수(+)	+400
2021.12.21	95,500	장내매수(+)	+2,338
2021.11.02	98,800	기타(+)	+11,500
2021.11.02	98,800	합병(+)	+1,539,448
2021.09.13	99,500	장내매수(+)	+462

 

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지씨셀 최신 보고서

 

엔지켐생명과학(183490)

동사의 사업부문은 글로벌신약개발, 원료의약품, 글로벌백신 사업부문 3가지로 구성되어 있음. 동사와 라이센싱 계약을 맺을 파트너들은 모두 글로벌 또는 해당 국가에서 의약품 마케팅을 위한 인력, 조직, 영업망 및 노하우 등을 확보하고 있는 제약사임.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
266억	1491억	0.77	-9.23 (74.44)	-18.16	87.66%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	1,747	-945,694	+358,428	-20,165
2023.11	1,395	+383,016	-446,315	-145,222
2023.10	1,311	+537,731	-554,447	-79,950
2023.09	1,601	+754,987	-715,545	-84,642
2023.08	1,658	+135,305	-154,055	-21,706

• 2023-12-04 - 구강점막염, 급성방사선증후군 치료제 개발 기대감 등에 상승
• 2023-06-29 - 구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 소식 지속 부각에 강세
• 2023-06-26 - 구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 소식 재부각에 급등
• 2022-12-23 - 불성실공시법인 지정예고에 약세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.04.27	1,776	장내매수(+)	+39,567
2023.04.26	1,795	장내매수(+)	+10,000
2023.04.25	1,811	장내매수(+)	+6,800
2023.04.21	1,910	장내매수(+)	+55,000
2023.04.20	1,922	장내매수(+)	+51,000
2023.04.19	1,986	장내매수(+)	+29,255
2023.04.03	1,918	장내매수(+)	+40,000
2023.03.31	1,925	장내매수(+)	+5,000
2023.03.27	1,835	장내매수(+)	+31,107
2023.03.24	1,830	장내매수(+)	+16,000

 

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엔지켐생명과학 최신 보고서

 

파멥신(208340)

바이오의약품을 기반으로 물질신약을 연구, 개발하는 바이오 신약 연구개발전문기업이며, 그 가운데 유전자 재조합 의약품 중 항암 항체의약품을 주로 개발함. 국내외 제약사들과 기술이전 및 공동개발에 대한 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술선급료 및 기술개발 지표를 달성할 때마다 이에 따른 마일스톤 로열티를 받음 완전인간 항체 개발기술, 이중표적항체 제조 원천기술, 암줄기 세포 라이브러리를 활용한 항체 제조기술 등의 핵심기술을 보유함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2억	1029억	8.09	-4.14 (74.44)	-80.71	98.98%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,050	+795,770	-675,484	-34,149
2023.11	1,095	-117,411	+73,962	-31,557
2023.10	1,224	-85,893	+80,572	+0
2023.09	1,887	+1,277,020	+328,696	+5
2023.08	2,276	-124,221	+129,293	+0

• 2023-12-26 - 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 모멘텀 지속에 상한가
• 2023-12-22 - 제약/바이오 관련주 상승 속 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 모멘텀 지속에 상한가
• 2023-12-19 - 타이어뱅크로 최대주주 변경 예정 소식에 상한가
• 2023-12-08 - 황반변성 신약 후보 물질 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.09.21	1,400	장내매도(-)	-691,706
2023.09.20	1,777	장내매도(-)	-798,864
2023.07.26	2,455	장외매도(-)	-1,593,075
2023.07.26	2,455	장외매수(+)	+1,593,075
2023.07.26	2,455	특별관계해소(-)	-378,608
2023.03.23	2,680	임원퇴임(-)	-295,771
2022.03.24	5,650	임원퇴임(-)	-50,000
2021.08.31	9,460	풋옵션권리행사에따른주식처분(-)	-1,147,841
2021.08.23	9,820	행사가액조정	+54,980
2021.08.20	9,760	무상신주취득(+)	+408,493

 

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파멥신 최신 보고서

 

신테카바이오(226330)

2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리 기술과 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사로서의 사업을 영위. 동사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스할 수 있는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 유전체 빅데이터 플랫폼 보유함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2억	2134억	4.36	-85.95 (74.44)	-15.25	82.04%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	11,970	-52,667	-106,077	+165,710
2023.11	11,165	-20,262	-55,431	+72,013
2023.10	11,153	+50,361	+32,443	-87,618
2023.09	15,479	+125,632	+57,010	-171,984
2023.08	14,977	+654,245	-158,810	-496,880

• 2023-12-22 - JP모건 헬스케어-바이오텍 쇼케이스 참가 예정 소식에 상승
• 2023-12-19 - 2024 데이터바우처 지원사업 공급기업 2년 연속 선정 속 상승
• 2023-11-23 - 호주 의학 연구기관과 신약개발 업무협약 체결 소식에 소폭 상승
• 2023-08-28 - 美 양자컴퓨팅 기반 AI신약 회사 폴라리스QB와 AI신약 후보물질 발굴 협력 MOU 체결 소식에 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.10.06	12,890	특별관계해소(-)	-20,000
2023.05.16	7,480	장내매수(+)	+10,000
2023.02.22	8,890	주식매수선택권행사(+)	+4,000
2023.02.22	8,890	주식매수청구권행사(-)	-4,000
2023.01.31	9,890	임원퇴임(-)	-20,000
2022.11.10	7,960	주식매수선택권부여(+)	+20,000
2022.09.22	9,080	장내매수(+)	+10,621
2022.06.23	9,150	장내매수(+)	+9,000
2022.06.22	9,560	장내매수(+)	+10,000
2022.05.12	11,900	주식매수선택권부여(+)	+89,000

 

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신테카바이오 최신 보고서

 

메드팩토(235980)

동사는 2013년 6월 설립되었으며 전문의약품, 항암제, 면역항암제 등을 개발하고 있음. 난치성 암을 치료하기 위한 항암제를 주력으로 개발하고 있으며, 저분자화합물과 항체치료제 등 다양한 기술이 적용된 형태로 개발 중.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
0억	1381억	31.00	-3.83 (98.01)	-94.26	72.04%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	6,922	+767,078	-9,731	-825,087
2023.11	7,579	+467,931	-276,502	-175,524
2023.10	8,008	+18,703	-189,915	+166,065
2023.09	11,995	+130,410	-75,653	+45,342
2023.08	14,797	-179,507	+263,986	-85,756

• 2023-11-29 - 세계 최초 뼈질환 모아트 단백질 규명 소식 등에 강세
• 2023-09-13 - 1,158.75억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결 정에 급락
• 2023-07-06 - 직접비교 어려운 경쟁사 임상 결과에 과도한 하락 분석 등에 소폭 상승
• 2023-05-22 - 뼈질환 혁신신약 후보물질 소개 속 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.12.16	-	기타(-)	-2,726,672
2023.12.16	-	신규등록(+)	+34,000
2023.12.16	-	유상신주취득(+)	+2,760,510
2023.12.08	6,700	기타(-)	-63,004
2023.11.27	7,720	장내매도(-)	-62,277
2023.11.24	7,550	장내매도(-)	-40,723
2023.11.24	7,550	장내매수(+)	+577,000
2023.11.23	7,480	장내매수(+)	+4,910
2023.11.22	7,250	장내매도(-)	-658,789
2023.11.22	7,250	장내매수(+)	+611,068

 

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메드팩토 최신 보고서

 

일동제약(249420)

동사는 의약품, 의약품 원료, 건강보조식품 및 특수영양식품의 제조 및 판매 사업 등을 주로 하고 있음. 회사의 주요 생산 품목인 의약품에는 활성비타민인 아로나민류, 항생제인 후루마린 등이 있으며, 반기말 연결기준 300,143백만원의 매출을 기록하였음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
6377억	4937억	3.75	-3.57 (47.39)	-82.28	60.43%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	16,530	+170,694	+78,638	-261,326
2023.11	16,666	-133,519	+57,431	+59,771
2023.10	17,405	-109,179	+28,588	+29,505
2023.09	19,750	-206,739	+23,863	+213,923
2023.08	16,832	-61,352	-54,494	+108,207

• 2023-11-23 - SK증권은 동사에 대해 4Q23 별도 실적부터 연구개발비의 유의미한 감소가 예상되며, 4Q23 영업이익 역시 46억원으로 흑자전환이 기대된다고 밝힘. 
• 2023-11-02 - 동사는 언론을 통해 연구개발(R&D) 전담 자회사 '유노비아'(YUNOVIA)가 지난 1일을 분할 기일로 공식 출범했다고 밝힘. 유노비아는 기존 신약 프로젝트와 파이프라인 개발을 진행하며, 투자 유치, 오픈이노베이션, 기술이전 등의 사업 전략을 병행 추진할 계획이라고 언급. 유노비아는 대사성 질환, 퇴행성 질환, 간 질환, 위장관 질환, 안과 질환 등의 분야에서 6~7개의 핵심 신약 파이프라인을 확보하고 있다고 밝힘. 
• 2023-10-19 - 전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 디비금융투자 주식회사 등 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:18,427원, 전환청구일:2024-10-20 ~ 2028-09-20) 공시.
• 2023-09-14 - 연구개발조직 물적분할 결정에 따른 비용 절감 및 비용 효율화 기대감 등에 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.08	16,780	주식매수선택권행사(+)	+10,000
2023.11.08	16,780	주식매수선택권행사(-)	-10,000
2023.11.02	16,590	주식매수선택권부여취소(-)	-25,000
2023.10.23	16,070	임원퇴임(-)	-6,780
2023.07.28	15,840	장내매수(+)	+458
2023.07.28	15,840	행사가액조정	+398,750
2023.07.20	16,750	CB인수(+)	+1,600,000
2023.07.06	14,870	임원퇴임(-)	-4,142
2023.03.17	22,900	임원퇴임(-)	-683
2023.03.16	20,850	신규보고(+)	+45

 

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일동제약 최신 보고서

 

제일약품(271980)

동사는 2017년 6월 1일에 제일파마홀딩스 주식회사(구 제일약품 주식회사)로부터 인적분할되어 설립된 분할신설회사임. 동사는 혁신신약 및 개량신약 개발에 집중적으로 투자하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7222억	2470억	1.49	68.02 (47.39)	-8.03	36.82%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	17,298	-7,833	+1,273	+3,446
2023.11	15,964	+4,265	-2,439	-320
2023.10	15,523	+5,327	-5,342	+322
2023.09	17,008	+12,793	-12,726	+233
2023.08	17,420	+7,177	-2,175	-4,189

• 2023-12-05 - 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등
• 2023-11-23 - 동사는 언론을 통해 국제보건기술연구기금(라이트재단)으로부터 신생아 패혈증 치료제 개발을 위해 10억원의 지원금을 받기로 했다고 밝힘. 
• 2022-11-08 - 언론에 따르면, 미국 건강의학 웹진 헬스데이는 '뉴잉글랜드의학저널'(NEJM)에 발표된 미국 브리검여성병원 연구진의 논문을 인용해 올파시란을 투약받은 사람에게서 Lp(a)의 지속적인 감소를 보였다고 보도한 것으로 전해짐. 
• 2022-06-07 - 암젠코리아와 지질저하제 '레파타' 국내 공동 판매 계약 체결 소식에 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2020.11.11	89,100	장내매도(-)	-16,006
2020.11.10	105,500	장내매도(-)	-121,000
2019.12.30	36,200	장내매수(+)	+4,928
2019.12.27	36,000	장내매수(+)	+5,000
2019.12.26	35,950	장내매수(+)	+18,000
2019.12.24	36,100	장내매수(+)	+5,500
2019.12.23	36,050	장내매수(+)	+5,000
2019.12.20	35,450	장내매수(+)	+11,500
2019.12.19	35,200	장내매수(+)	+21,500
2019.12.18	35,250	장내매수(+)	+8,000

 

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제일약품 최신 보고서

 

브릿지바이오테라퓨틱스(288330)

동사는 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 및 의학 및 약학 연구개발업을 주력 사업으로 영위하고 있음. 특발성 폐섬유증과 표적치료제의 타깃인 암 질환을 집중 질환으로 설정하고, 환자들과 시장의 요구에 충족되는 혁신 신약 후보물질들을 연구 개발하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
30억	770억	2.82	-2.37 (74.44)	-87.87	79.16%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,861	+896,142	+99,626	-727,862
2023.11	3,392	+104,421	+20,079	-74,572
2023.10	4,182	+92,062	-50,227	-31,964
2023.09	5,124	+31,646	+27,629	-53,575
2023.08	5,975	+101,413	+46,010	-30,392

• 2023-12-26 - 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-12-06 - 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질, 美 FDA 개량신약 허가 트랙 진입 가능 여부 최종 확인 소식에 상승
• 2023-10-16 - 국제 학술회의서 항암 연구 포스터 2건 발표 소식에 상승
• 2023-10-06 - 셀트리온 합병 순항 소식 및 일라이릴리 2025년 경구용 비만치료제 개발 목표 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.10	3,455	장내매도(-)	-1,500
2023.11.09	3,550	장내매도(-)	-1,200
2023.11.08	3,710	장내매도(-)	-1,818
2023.11.07	3,850	장내매도(-)	-1,197
2023.11.03	3,735	장내매도(-)	-6,800
2023.11.02	3,600	장내매도(-)	-5,886
2023.11.01	3,535	장내매도(-)	-2,277
2023.10.31	3,485	장내매도(-)	-591
2023.10.30	3,650	장내매도(-)	-1,036
2023.10.27	3,725	장내매도(-)	-4,800

 

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브릿지바이오테라퓨틱스 최신 보고서

 

압타바이오(293780)

동사는 2019년 6월 코스닥 시장에 상장하여 3가지 독창적인 플랫폼을 바탕으로 혁신신약 개발 사업을 영위하고 있음. 연구개발은 오픈이노베이션 컨셉으로 운영되며, 신약 후보물질 도출 연구 및 컨트롤 타워 역할은 자체 연구인력에 의해 수행되고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
0억	1969억	3.22	-14.82 (98.01)	-18.53	64.78%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	8,254	-204,186	+28,437	+150,034
2023.11	8,026	-114,066	+90,602	+13,452
2023.10	8,481	+18,658	-16,540	-2,058
2023.09	10,335	+113,977	-47,157	-48,719
2023.08	10,676	-19,208	+88,288	+546

• 2023-12-14 - 건강기능식품 및 펫케어 시장 사업 본격 진출 및 관리종목 지정 우려 해소 기대감 등에 급등
• 2023-10-12 - 급성신장손상 치료제 '아이수지낙시브(APX-115)', 임상 2상 본격 개시 소식에 소폭 상승
• 2023-08-10 - 급성신장손상 치료제 '아이수지낙시브(APX-115)', 임상2상 진행 순항 소식에 강세
• 2023-07-18 - 글로벌 빅파마와 CAF 제어 기전 차세대 면역항암제 연구협력방안 협의 소식에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2019.06.14	34,050	장내매도(-)	-49,794
2019.06.12	38,900	장내매도(-)	-182,900

 

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압타바이오 최신 보고서

 

이오플로우(294090)

동사는 2011년 9월 27일 설립되었으며, 전기화학기술과 정밀전자기계기술을 바탕으로 의료용 웨어러블 약물 주입기 및 관련 시스템, 소프트웨어 제품을 개발, 제조함. 현재 주력 제품은 대표적인 만성 소모성 질환 중 하나인 당뇨 시장 내에서 인슐린 주입이 필요한 환자를 대상으로 하는 스마트 웨어러블 시스템으로 제품 포트폴리오가 구성되어 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
67억	1221억	1.44	-2.94 (74.44)	-52.57	89.07%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	5,759	+5,290,806	-3,265,269	-79,235
2023.11	17,081	+2,437,229	-454,631	-1,353,789
2023.10	21,797	+187,245	-143,498	-65,642
2023.09	24,879	+281,586	-226,079	-53,325
2023.08	26,845	-312,307	+41,188	+289,109

• 2023-12-13 - 최대주주 보유 지분 감소 속 급락
• 2023-12-07 - 메드트로닉코리아홀딩스와의 주식양수도계약(SPA) 해제에 하한가
• 2023-12-05 - 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 일부 의료기기 테마 상승 속 급등
• 2023-11-24 - 최대주주 소유주식수 감소 속 하한가

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.12.08	5,140	장내매도(-)	-2,000,000
2023.12.07	7,210	계약중도해지	-6,240,680
2023.12.07	7,210	장내매도(-)	-200
2023.12.07	7,210	장내매수(+)	+2
2023.12.06	10,290	장내매도(-)	-19,300
2023.12.06	10,290	장내매수(+)	+1
2023.12.05	11,050	대여(-)	-418
2023.12.05	11,050	장내매도(-)	-24,502
2023.12.05	11,050	장내매수(+)	+4
2023.12.04	9,500	장내매도(-)	-1,267

 

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이오플로우 최신 보고서

 

에스씨엠생명과학(298060)

동사는 성체줄기세포치료제 개발을 주요 사업으로 하며, 신규 후보물질 발굴, 조직공학을 통한 신기술 접목 그리고 면역항암제 개발까지 새로운 사업영역으로 확대함. 희귀·난치성 질환에 대한 줄기세포치료제 5개 품목을 주요 파이프라인으로 구축하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
4억	774억	2.80	-2.63 (74.44)	-66.35	82.29%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,869	+251,804	-112,680	-128,350
2023.11	2,776	+141,601	-148,899	+314
2023.10	2,342	+636,039	+196,054	-835,211
2023.09	4,467	+294,478	-54,194	-243,887
2023.08	4,960	-46,362	+74,557	-32,958

• 2023-12-26 - 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-09-14 - 이즈블랑과 화장품 日 독점 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등
• 2023-09-12 - 이즈블랑과 화장품 日 독점 공급 계약 체결 소식에 상승
• 2023-06-30 - 美 관계사 코이뮨, CAR-CIK 세포 적용 전용실시권 획득 소식에 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.09.22	3,860	행사가액조정	+74,056
2023.09.18	4,535	무상신주취득(+)	+604,080
2023.09.15	4,640	기타(-)	-180,767
2023.09.15	4,640	유상신주취득(+)	+182,306
2023.08.22	4,775	시간외매매(-)	-34,000
2023.08.02	5,100	장내매수(+)	+5,000
2023.08.01	5,200	장내매도(-)	-2,223
2023.07.31	5,130	장내매도(-)	-1,429
2023.07.28	5,170	장외매도(-)	-945,423
2023.07.24	5,530	기타(+)	+1,124,842

 

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에스씨엠생명과학 최신 보고서

 

에이비엘바이오(298380)

동사는 2016년 2월 16일에 설립되었으며, 2018년 12월 19일에 코스닥시장에 상장되었음. 현재 기반 기술인 이중항체 플랫폼 'Grabody™'를 바탕으로 연구개발하는 다양한 파이프라인의 기술이전을 통해 중장기 성장이 가능한 사업모델을 추구하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
673억	11710억	13.67	-147.29 (74.44)	0.00	68.89%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	21,249	-1,593,883	+383,141	+1,223,227
2023.11	18,726	-1,143,587	+912,869	+121,450
2023.10	17,807	+421,329	-334,629	-157,601
2023.09	19,122	-505,414	+119,553	+468,805
2023.08	18,874	+450,773	-87,516	-391,875

• 2023-12-21 - 2024 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 참가 소식에 상승
• 2023-11-07 - 이중항체 신약 후보물질 'ABL503'·'ABL111', 병용투여 시 강력한 항암효과 확인 소식에 상승
• 2023-09-04 - ABL503 임상 1상 완전관해 및 부분관해 다수 확인 소식에 소폭 상승
• 2023-08-09 - 이중항체 면역항암제 ABL103 국내 제1상 임상시험계획 (IND) 승인 소식 등에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.09.19	20,300	장내매도(-)	-12,000
2023.09.12	20,750	장내매도(-)	-2,500
2023.09.06	18,020	장내매도(-)	-1,000
2023.08.18	18,500	증여(-)	-7,000
2023.08.16	19,000	증여(-)	-23,000
2023.07.27	19,140	장내매도(-)	-2,500
2023.06.07	22,750	장내매도(-)	-1,000
2023.04.06	25,250	장내매도(-)	-1,000
2023.02.28	20,800	장내매도(-)	-3,400
2023.02.02	21,700	장내매도(-)	-8,000

 

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에이비엘바이오 최신 보고서

 

티움바이오(321550)

동사는 희귀/난치성 질환에 대한 치료제를 연구개발하는 기업이며 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있음. 국내 바이오신약으로는 최초로 미FDA 승인을 받은 혈우병 치료제 '앱스틸라'의 핵심 연구진이 바이오신약을 연구개발중.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
91억	2300억	6.37	-7.66 (98.01)	-40.18	64.95%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	8,107	+299,980	-52,427	-199,308
2023.11	6,782	+38,538	+4,803	-22,152
2023.10	6,908	+83,162	-43,838	-37,286
2023.09	7,408	+112,985	-28,856	-82,303
2023.08	7,517	+47,327	+9,615	-56,442

• 2023-12-20 - SK케미칼 대상 200억원 규모 제3자배정 유상증자 및 200억원 규모 SK 바이오사이언스 주식 양수 결정에 결정에 강세
• 2023-12-06 - 혈우병 치료제 'TU7710' 국가신약개발사업단 과제 선정 소식에 상승
• 2023-09-08 - 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-07-28 - 제약·바이오 기업 2분기 실적 호조 및 주가부양 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급 등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.04.14	11,730	장내매수(+)	+1,511
2023.04.13	11,050	장내매수(+)	+12,980
2023.04.12	10,640	장내매수(+)	+1,800
2023.04.12	10,640	주식매수선택권행사(+)	+21,000
2023.04.12	10,640	주식매수선택권행사(-)	-21,000
2023.04.11	10,250	장내매수(+)	+3,709
2023.03.29	10,000	주식매수선택권부여(+)	+130,000
2023.03.28	10,000	임원퇴임(-)	-100,000
2023.01.01	-	기타(-)	-150,000
2022.12.31	-	임원퇴임(-)	-170,000

 

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티움바이오 최신 보고서

 

와이바이오로직스(338840)

동사는 2007년 설립되었으며, 항체 디스커버리 플랫폼 및 독자적 T-세포 이중항체 플랫폼을 보유하고 있는 기업임. 핵심기술로 완전인간항체 라이브러리 Ymax®-ABL 기술이 핵심인 항체 발굴 기술과 면역항암제의 혁신 포맷 T-세포 연결 이중항체인 ALiCE 플랫폼을 보유함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
42억	2347억	27.16	-10.46 (98.01)	-92.33	60.78%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	14,448	+741,655	+51,484	-644,513

• 2023-12-26 - 금리 인하 수혜 및 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-12-07 - 제약/바이오 관련주 상승 속 신규 상장 후 사흘째 급등, 금일 상한가
• 2023-12-06 - 신규 상장 이틀째 급등
• 2023-12-05 - 신규 상장 첫날 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.12.05	12,800	신규상장(+)	+1,232,696
2023.12.05	12,800	신규상장(무상취득)(+)	+4,410,510

 

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네오이뮨텍(950220)

동사는 2014년 1월 29일 설립된 T세포 중심의 차세대 면역항암제를 개발하는 생명공학회사임. 미국 메릴랜드 주에 본사를 두고 있으며 경기도 성남시 분당구에 한국 법인, 그리고 포항공대 생명공학연구센터에 기업부설연구소를 보유하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
0억	1837억	2.07	-4.15 (None)	-44.34	72.85%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	1,711	+216,158	-126,252	-58,161
2023.11	1,471	+1,822,808	-84,766	-1,754,283
2023.10	1,487	+940,200	+1,016,176	-1,955,095
2023.09	1,789	+316,921	-312,846	-5,000
2023.08	2,075	+270,877	-281,569	-11,124

• 2023-11-20 - NT-I7와 항암 백신 병용투여 효능 재확인 속 소폭 상승
• 2023-11-15 - 급성 방사선 증후군 치료제 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 상승
• 2023-08-09 - 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등
• 2023-07-13 - 교모세포종 등 임상시험 3건 자진 중단에 약세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.10.31	1,208	장내매도(-)	-616,000
2023.10.30	1,323	장내매도(-)	-200,000
2023.10.27	1,279	장내매도(-)	-430,000
2023.10.26	1,377	장내매도(-)	-67,428
2023.10.23	1,339	장내매도(-)	-641,667
2023.05.30	2,970	장내매도(-)	-50,000
2023.05.26	2,940	장내매도(-)	-70,135
2023.05.25	2,900	장내매도(-)	-70,452
2023.05.24	3,000	장내매도(-)	-71,120
2023.05.23	3,020	장내매도(-)	-70,913

 

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네오이뮨텍 최신 보고서

 

네옴시티 관련주, 에스와이,한미글로벌,유신등 26종목 총정리!

염화칼슘 관련주, 태경비케이, 유진기업, 켐트로스 TOP3

드론 관련주, 베셀,스맥,제이씨현시스템등 19종목 총정리!

저출산 관련주, 아가방컴퍼니,메디앙스,제로투세븐등 18종목 총정리!

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이번 글을 통해 JP모건 헬스케어 관련주와 제42회 JPMHC에 대한 정보를 공유해드린 점을 감사드립니다. 향후 헬스케어 및 제약 바이오 산업의 발전과 관련된 다양한 소식을 지속적으로 업데이트해 나가겠습니다. 더 많은 정보와 유용한 소식을 위해 항상 노력하겠습니다. 함께 읽어주셔서 감사합니다.