물류 관련주 전쟁위기고조 집중분석 TOP 9

안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.

후티 반군의 홍해 선박 공격으로 인한 물류비 상승과 해운사 보험료의 10배 이상 급등이 1월 19일 기준으로 보도되고 있습니다. SCFI 지수는 전달 대비 1,000포인트 이상 상승하여 2,239.61 포인트를 기록하였으며, 벌크선 운임지수인 BDI는 18일 대비 10.76% 상승하여 1503 포인트로 나타났습니다.

 

남아프리카공화국의 희망봉 회항으로 인해 12일 이상의 물류 운송 지연이 발생하고, 후티 반군 문제가 해결되더라도 여파는 계속될 것으로 예상됩니다. 현재는 물류 관련주가 조정을 받고 있지만, 재차 상승 가능성이 있어 분석이 필요합니다.

 

동방(004140)

동사는 주요 항만 및 물류거점을 통한 네트워크 시스템을 구축하여 초중량물 운송ㆍ설치와 3자물류, 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등의 사업을 영위함. 최근 주요 항만과 배후부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7585억	1370억	0.95	12.20 (3.17)	0.63	75.48%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,409	+337,316	-261,649	-2,101
2023.12	2,080	-255,524	+211,752	-10,963
2023.11	1,944	-436,505	+447,119	-11,559
2023.10	1,876	+68,578	-82,669	+5,976
2023.09	2,021	+14,121	-18,899	+1,164

• 2024-01-15 - 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 상한가
• 2024-01-12 - 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2023-10-25 - 로우카본은 전일 언론을 통해 미국 걸프만 청정수소 허브(HyVelocity) 컨소시엄의 일원으로 미국 연방정부의 청정수소 허브 구축 지원 대상에 선정됐다고 밝힘.
• 2023-02-23 - 언론에 따르면, 플로리다우주청과 미국 수소 공급회사인 오션 그린 하이드로젠, 그리고 로우카본이 미국 현지에 청정수소 허브를 구축하기 위한 업무협약을 체결한 것으로 전해짐.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.07.19	2,120	수증취소(-)	-1,056,973
2023.07.19	2,120	증여취소(+)	+1,056,973
2023.05.02	2,180	상속(+)	+80,500
2023.05.02	2,180	피상속(-)	-80,500
2023.02.01	2,675	수증(+)	+1,056,973
2023.02.01	2,675	증여(-)	-1,056,973
2022.07.03	-	장내매수(+)	+61,647
2022.07.02	-	장내매수(+)	+26,000
2022.07.01	2,650	장내매수(+)	+39,000
2022.06.29	2,740	장내매수(+)	+13,000

 

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동방 최신 보고서

 

KCTC(009070)

동사는 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물 사업, 소화물 사업 등을 영위하는 종합물류기업으로서 1973년 7월 20일 설립됨. 수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육/해상운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선업, 해외사업 등 다양한 분야에서 종합물류서비스를 제공함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
9204억	1335억	0.49	5.85 (3.17)	11.14	76.37%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	4,185	+25,671	+45,044	-13,178
2023.12	4,028	+13,109	-12,576	+9,605
2023.11	3,912	-12,911	+16,710	-22,930
2023.10	3,725	+27,164	-19,538	-37,954
2023.09	3,968	-884	-17,554	+1,120

• 2024-01-15 - 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2022-02-04 - 정부, 사회적 거리두기 연장에 따른 택배 및 배달 수요 증가 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2021-11-05 - 요소수 품귀 현상에 따른 물류대란 우려 지속 등에 일부 종합물류 테마 상승 속 급등
• 2021-10-15 - 바이든 대통령, 물류대란 해소 위한 대책회의 개최 모멘텀 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.28	4,010	수증(+)	+675,480
2023.11.28	4,010	증여(-)	-675,480
2023.11.23	3,950	장내매수(+)	+8,834
2023.11.22	3,935	장내매수(+)	+24,686
2023.11.21	3,960	장내매수(+)	+3,579
2023.11.16	3,950	장내매수(+)	+23,953
2023.11.15	3,850	장내매수(+)	+6,669
2023.11.09	3,920	장내매수(+)	+17,740
2023.11.07	3,855	장내매수(+)	+14,938
2023.11.03	3,900	장내매수(+)	+8,924

 

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한솔로지스틱스(009180)

동사는 1996년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에 따라 1996년 12월 한솔 유통으로부터 물류사업을 양수받아 물류서비스 전문회사로 사업에 새롭게 진출하였음. 1997년 2월에는 영우통상의 사명을 한솔CSN으로, 2014년 5월에는 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하였음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
10154억	776억	0.64	4.12 (3.17)	26.80	76.54%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,638	+215,376	-35,550	-166,105
2023.12	2,520	-4,761	+23,145	-52,894
2023.11	2,527	-154,342	+141,723	+6,255
2023.10	2,389	+30,014	-68,383	-11,060
2023.09	2,453	+49,830	-105,517	+30,683

• 2022-11-18 - 전일 일부 언론에 따르면, 동사의 올해 3분기까지 누적 매출액(연결기준)이 7,880억원으로 집계된 가운데, 올해 연간 매출 1조원 달성에 대한 기대감이 커지고 있음.
• 2021-08-11 - 국내 코로나19 신규 확진자(2,223명) 역대 최다 기록 등에 일부 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2021-07-12 - 운임 상승에 따른 매출 성장 및 수익성 개선 본격화 전망 등에 소폭 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.10.10	2,310	주식매수선택권행사(+)	+97,200
2023.10.10	2,310	주식매수선택권행사(-)	-37,200
2023.10.10	2,310	주식매수청구권행사(-)	-60,000
2023.10.04	2,315	장내매수(+)	+20,000
2023.07.07	2,560	주식매수선택권행사(+)	+101,600
2023.07.07	2,560	주식매수선택권행사(-)	-101,600
2023.07.05	2,675	장내매수(+)	+15,799
2023.07.04	2,750	장내매수(+)	+14,295
2023.07.03	2,750	장내매수(+)	+9,906
2023.03.22	2,705	주식매수선택권부여(+)	+316,500

 

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한솔로지스틱스 최신 보고서

 

한익스프레스(014130)

1979년 5월 삼희통운 주식회사로 설립되었으며, 1997년 9월 상호를 한익스프레스로 변경. 동사는 전국적 물류거점을 구축하고 육상화물운송 및 국제운송주선, 3PL등을 주요 사업으로 영위.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
8581억	684억	0.67	-44.19 (3.17)	8.01	51.21%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	5,977	+232,199	-239,785	+3,063
2023.12	6,192	-401,630	+402,983	-5,364
2023.11	5,090	+55,928	-28,515	-21,429
2023.10	4,713	-6,069	-7,818	+12,878
2023.09	5,526	+21,359	-25,348	+4,624

• 2023-12-20 - 일부 정치/인맥(한동훈) 및 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2021-02-15 - 쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2020-12-23 - 72.83억원 규모 과징금 부과에 약세
• 2020-11-30 - 상하이컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식에 종합 물류 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.13	4,370	장내매수(+)	+2,989
2023.11.10	4,465	장내매수(+)	+11,472
2023.10.30	4,570	장내매수(+)	+1,333
2022.04.28	5,850	수증(+)	+2,400,000
2022.04.28	5,850	증여(-)	-2,400,000
2020.02.21	5,500	시간외매매(+)	+1,385,220
2020.02.21	5,500	시간외매매(-)	-1,385,220
2019.05.16	7,430	장내매도(-)	-50,000
2019.05.03	9,000	장내매도(-)	-270,000
2019.04.30	8,450	장내매도(-)	-242,000

 

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유성티엔에스(024800)

동사는 화물운송사업 등을 영위할 목적으로 1977년 설립되었으며, 1999년 코스닥시장에 상장됨. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2768억	817억	0.18	1.16 (2.10)	15.58	28.16%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,156	+4,365	-2,288	+0
2023.12	2,182	+6,355	-3,239	+0
2023.11	2,101	-5,928	+20,430	+1,671
2023.10	2,020	+32,592	-3,876	-28,747
2023.09	2,091	+40,843	-15,778	-25,930

• 2021-10-15 - 바이든 대통령, 물류대란 해소 위한 대책회의 개최 모멘텀 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2018-07-26 - 50억원 규모 자사주 취득 결정에 급등
• 2017-01-18 - 일부 문재인 관련주 급등
• 2016-12-08 - 탄핵안 국회 보고 소식에 문재인 관련주 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2020.04.20	2,480	장내매수(+)	+51,000
2020.04.17	2,375	장내매수(+)	+40,244
2020.04.16	2,320	장내매수(+)	+46,825
2020.04.14	2,285	장내매수(+)	+29,215
2020.04.13	2,230	장내매수(+)	+100,406
2020.04.10	2,230	장내매수(+)	+18,000
2020.04.01	1,850	장내매수(+)	+33,155
2020.03.31	1,815	장내매수(+)	+73,266
2020.03.27	1,715	장내매수(+)	+62,595
2020.03.26	1,550	장내매수(+)	+124,508

 

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유성티엔에스 최신 보고서

 

삼일(032280)

동사는 1965년도에 설립되었으며, 포스코 설립시부터 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 담당하고 있음. 포스코와 당진제철소 등에서 생산되는 철강제품을 전국 각지 수요처로 운송하는 것을 주력사업으로 하며, 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
854억	330억	0.53	-38.40 (2.10)	-4.37	59.70%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	1,974	-120,958	+3,763	+124,073
2023.12	1,952	+9,391	-6,172	+0
2023.11	1,934	-30,277	+37,831	-1
2023.10	1,831	-64,507	-38,257	-7,634
2023.09	1,851	-7,428	-61,413	+0

• 2024-01-15 - 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 강세
• 2022-01-05 - 국민의힘 윤석열 선대위 내홍 소식 속 대선후보 교체론 부각 등에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등
• 2021-10-13 - 홍준표 의원, 범보수권 차기 대선후보 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 급등
• 2021-10-12 - 홍준표 의원, 범보수권 차기 대선후보 적합도 조사 1위 소식에 정치/인맥(홍준표) 테마 상승 속 상한가

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.10.31	1,868	장내매수(+)	+17,000
2023.10.30	1,845	장내매수(+)	+20,000
2023.10.27	1,844	장내매수(+)	+18,000
2023.10.26	1,812	장내매수(+)	+28,000
2023.10.25	1,826	장내매수(+)	+12,000
2023.10.19	1,829	장내매수(+)	+1,500
2023.10.05	1,830	장내매수(+)	+10,000
2023.09.27	1,820	장내매수(+)	+18,000
2023.09.26	1,844	장내매수(+)	+5,000
2023.09.25	1,845	장내매수(+)	+19,000

 

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삼일 최신 보고서

 

현대글로비스(086280)

동사는 2001년 현대자동차 그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 설립되었으며, 자동차 전문 물류기업으로 성장하였음. 동사가 영위하는 사업은 종합물류업과 유통판매업, 해운업이 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
269819억	62962억	0.83	5.37 (3.17)	18.78	49.66%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	176,007	+120,454	+15,551	-136,136
2023.12	180,605	-191,886	-6,241	+201,845
2023.11	174,123	-1,761	-29,775	+29,095
2023.10	174,289	+6,420	-136,506	+131,181
2023.09	178,247	-168,333	+22,222	+150,150

• 2024-01-16 - 교보증권은 동사에 대해 4Q23 매출액은 6.58조원(YoY-3.4%), 영업이익은 3,561억원(YoY-20.1%, OPM 5.4%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상.
• 2023-10-04 - 현대차증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 4,010억원(-16.1% yoy, OPM 6.1%)으로 컨센서스를 2.0% 하회할 것으로 전망.
• 2023-09-01 - 대신증권은 동사에 대해 4분기 수익성 회복이 기대된다고 언급. 이와 관련, 3분기말~4분기초를 기점으로 장기계약운임인상을 통해 수익성 회복에 나설 것으로 전망.
• 2023-07-31 - NH투자증권은 동사에 대해 글로벌 자동차 기업들의 생산량 확대로 부품 물류 증가 및 완성차 물류가 증가하고 있으나, 완성차해상운송 운임 고공행진에도 운용 선대 감소로 고수익성 Spot 화물을 확보하지 못하고 있고, 환율 하락으로 수익성이 낮아졌다고 밝힘.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.03.02	161,100	장내매수(+)	+1,000
2023.01.26	182,700	신규선임(유상취득)(+)	+1,000
2022.07.29	182,000	장내매수(+)	+150
2022.03.23	185,500	임원퇴임(-)	-400
2022.01.05	173,000	시간외매매(+)	+3,750,000
2022.01.05	173,000	시간외매매(-)	-3,750,000
2021.12.06	156,000	장내매수(+)	+250
2021.03.24	187,500	임원퇴임(-)	-3,977
2020.12.17	182,500	시간외매매(-)	-388,582
2020.03.19	79,600	임원퇴임(-)	-400

 

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현대글로비스 최신 보고서

 

태웅로직스(124560)

동사는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있음. 20여년간 거래한 석유화학관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하고 있으며, 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 물량을 확보하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
13282억	1731억	0.89	8.30 (2.10)	56.57	55.38%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	3,949	-73,048	+136,583	+39,296
2023.12	3,476	+189,111	-29,065	-128,507
2023.11	3,242	+12,526	+48,542	-61,261
2023.10	3,213	-85,413	+47,056	+29,222
2023.09	3,455	-50,349	+34,526	+3,224

• 2024-01-12 - 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2023-06-21 - 항공화물운송업체 트랜스올 지분 100% 취득 결정 속 소폭 상승
• 2023-04-27 - 299.99억원 규모 유상증자 결정 속 상승
• 2023-01-09 - 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.08.09	3,845	행사가액조정	+1,381,235
2023.06.16	4,290	장내매도(-)	-107,552
2023.06.15	4,290	장내매도(-)	-24,546
2023.06.14	4,265	장내매도(-)	-25,515
2023.06.13	4,290	장내매도(-)	-83,445
2023.06.12	4,315	장내매도(-)	-14,494
2023.06.09	4,400	장내매도(-)	-25,341
2023.06.08	4,395	장내매도(-)	-14,489
2023.06.07	4,420	장내매도(-)	-97,768
2023.06.05	4,400	장내매도(-)	-39,739

 

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태웅로직스 최신 보고서

 

인터지스(129260)

동사는 1956년 2월 23일 항만하역업, 화물운송업 등을 주 목적으로 하여 설립됨. 2011년 12월 16일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7200억	753억	0.27	4.50 (3.17)	13.56	35.47%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,413	+172,718	-178,038	+11,127
2023.12	2,420	+16,527	-10,263	+821
2023.11	2,393	-11,121	+15,365	-6,095
2023.10	2,281	+1,673	-17,026	+540
2023.09	2,376	+44,156	-42,069	-3,217

• 2024-01-12 - 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등
• 2021-02-17 - 쿠팡 美 증시 상장 기대감 지속 등에 종합 물류 테마 상승 속 상한가
• 2021-01-06 - 차기 대통령 적합도 여론조사, 이재명 1위 소식 모멘텀 지속에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
• 2020-12-18 - 이재명 경기도지사, 차기 대통령감 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.12.21	2,415	신규선임(유상취득)(+)	+9,454
2021.05.03	4,550	장내매도(-)	-300,000
2021.04.30	4,845	장내매도(-)	-219,846
2020.03.25	966	장내매수(+)	+13,200
2019.07.31	2,250	기타(-)	-1,789,366
2019.01.31	2,570	기타(-)	-383,435
2018.04.03	3,450	신규보고(+)	+9,454
2018.03.22	3,430	신규보고(+)	+5,438
2017.08.14	2,995	기타(-)	-383,436
2016.10.24	3,370	장내매도(-)	-26,000

 

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사료 관련주 홍해 물류대란 전쟁위기고조 집중분석 TOP 13

도시가스 관련주 전쟁위기고조 집중분석 TOP 8

석유 관련주 국제유가급등,중앙에너비스,한국석유,흥구석유등 TOP 7

사료 관련주 홍해 물류대란 전쟁위기고조 집중분석 TOP 13

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물류 산업에 큰 파장을 일으키고 있는 후티 반군의 문제는 산업계에 예상치 못한 도전을 제공하고 있습니다. 이에 대한 신중한 분석이 필요하며, 물류 관련주의 동향을 주시하며 현명한 투자 결정이 필요할 것으로 보입니다.