포장 골판지 관련주 집중분석 TOP 19

안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.

태림이 개발한 '고성능 친환경 보냉상자'가 주목받으며 태림포장이 상한가를 기록하고, 이에 따라 골판지 및 포장 관련주도 급등했다. 이 보냉상자는 기존의 포장재인 스티로폼을 대체하여 냉장∙냉동제품을 택배 배송할 때 사용될 수 있다. 이 제품은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 반영한 것으로, ESG 마케팅에 유용하게 활용될 수 있다. 이에 대한 기대감이 투자자들 사이에서 높아져 태림포장의 주가 상승으로 이어진거 같다.

페이퍼코리아(001020)

동사는 동사와 연결대상 종속회사들을 통해 산업용지, 신문용지 제조 및 판매와 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있음. 동사의 영업부문은 제지, 특수용지, 부동산 부문으로 구분할 수 있으며 전라북도 군산에 본사 및 제조시설을 가지고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
4100억	1744억	0.59	3.73 (8.22)	-3.42	13.36%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	927	-56,140	+18,845	+35,810
2023.12	828	-47,033	+25,964	-4,546
2023.11	792	+49,947	-61,360	+4,266
2023.10	793	+147,994	-134,483	+2,232
2023.09	889	+12,588	-20,900	+6,069

• 2023-07-11 - 전일 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 241,360,000주(2,196.37억원) 규모 주주배정 유상증자 결정(확정발행가:910원,1주당 약 5.08주 배정,청약예정:2023년09월06일~2023년09월07일(구주주),상장예정:2023-09-26) 공시.
• 2022-07-04 - 매각 본격화 소식에 급등
• 2022-04-26 - 최대주주 연합자산관리(유암코), 동사 지분매각 추진 소식 등에 상한가
• 2022-04-25 - 러시아 시베리아 역대급 산불 소식에 제지 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.09.12	914	유상신주취득(+)	+128,791,353
2023.09.07	891	기타(-)	-128,791,353
2023.08.20	-	기타(-)	-1,729,107
2023.08.14	886	기타(+)	+128,791,353
2023.07.17	878	CB인수(+)	+89,547,038
2023.07.17	878	전환권등소멸(-)	-6,230,529
2022.04.28	2,800	전환등(-)	-617,283
2022.04.28	2,800	전환사채의권리행사(+)	+617,283
2022.04.27	3,025	전환등(-)	-617,283
2022.04.27	3,025	전환사채의권리행사(+)	+617,283

 

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페이퍼코리아 최신 보고서

 

무림SP(001810)

동사의 사업부문은 아트지, 백상지 등 지류의 제조 및 판매하는 제조부문, 물류창고업을 영위하는 기타부문으로 구분됨. 동사는 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산/판매하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1535억	407억	0.20	-3.01 (76.79)	-4.22	38.59%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	1,834	-2,970	+2,086	+0
2023.12	1,869	-6,188	+3,616	+0
2023.11	1,858	-8,451	+466	-1
2023.10	1,808	+2,528	-5,124	+0
2023.09	2,011	+5,916	-6,025	+0

• 2022-10-18 - 내달 편의점 등 종합소매업장 일회용 비닐봉지 사용 금지 속 비닐 포장재 대체재 생산 사실 부각에 무림 그룹주 상승 속 급등
• 2022-10-06 - 무림, 국내 최초 냉동식품 종이 포장재 출시 소식에 급등
• 2022-08-08 - 종속회사 무림로지텍, 530억원 규모 유형자산 처분 결정 속 상승
• 2021-06-14 - 5월 국제 펄프가격 사상 최고치 기록 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등

 

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무림SP 최신 보고서

 

아세아제지(002310)

동사는 1958년 설립돼 1988년 유가증권시장에서 주식이 거래되기 시작함. 지류 제조 및 판매업, 수출입업 등을 주요사업으로 영위함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
10234억	3659억	0.41	4.38 (8.22)	12.43	44.33%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	40,829	+1,443	-6,461	+3,798
2023.12	41,097	-36,164	+12,649	+18,369
2023.11	39,425	-19,872	-43,848	+71,645
2023.10	38,563	-79,568	-7,188	+91,387
2023.09	38,250	-52,206	+26,324	+45,027

• 2023-07-13 - 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 발표에 급등
• 2021-12-28 - 4분기 및 내년 실적 호조 기대감에 상승
• 2021-11-22 - 골판지 산업 호황 속 수직계열화 부각 시점 분석 등에 강세
• 2021-07-16 - 비수도권 사적모임 4명 이하 단일화 논의 속 배달·택배 물량 급증 기대감에 골판지 제조 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2021.03.05	44,200	임원퇴임(-)	-17,800
2020.11.30	40,950	장내매도(-)	-491
2020.11.25	32,950	장내매도(-)	-476
2020.11.24	32,350	장내매도(-)	-580
2020.11.23	33,000	장내매도(-)	-7,277
2020.11.19	33,000	장내매도(-)	-17,905
2020.11.18	33,750	장내매도(-)	-9,618
2020.11.17	33,950	장내매도(-)	-998
2020.11.16	35,000	장내매도(-)	-921
2020.11.13	35,550	장내매도(-)	-755

 

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아세아제지 최신 보고서

 

신풍(002870)

동사는 지류 유통 판매업을 주된 사업으로 영위하고 있음. 연결 종속회사는 에스피모터스(수입자동차 판매), 꿈의실현1331(학원업), 트레바이오(사료원료 도매), 다웅(오디오,필터 수입 및 판매업)으로 총 4개사로 이루어짐.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
188억	318억	0.33	-7.16 (11.04)	-8.89	48.31%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	847	+43,959	-45,047	-3,236
2023.12	837	+62,862	-24,417	+1,722
2023.11	839	+23,565	-5,364	+137
2023.10	853	-24,941	+26,353	+527
2023.09	921	+13,391	+32,195	-10,663

• 2022-05-11 - 영풍제지 매각 흥행 기대감 등에 제지 테마 상승 속 급등
• 2021-10-22 - 펄프 가격 급등 속 포장용 상자 가격 인상 전망 등에 제지 테마 상승 속 급등
• 2021-07-07 - 국내 코로나19 신규 확진자(1,212명) 급증 소식 속 택배 및 배달 용기 수요 급증 기대감 등에 제지 테마 상승 속 급등
• 2021-02-16 - 쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 제지 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.07.14	1,002	수증(+)	+160,000
2023.07.14	1,002	증여(-)	-160,000
2023.01.18	1,125	장내매도(-)	-7,696
2023.01.17	1,140	장내매도(-)	-17,390
2023.01.16	1,150	장내매도(-)	-10,844
2023.01.13	1,160	장내매도(-)	-10,048
2023.01.12	1,155	장내매도(-)	-17,906
2023.01.11	1,150	장내매도(-)	-42,438
2023.01.10	1,135	장내매도(-)	-26,000
2023.01.09	1,140	장내매도(-)	-17,678

 

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삼영(003720)

동사는 필름형 박막 콘덴서(전류안정화장치, 축전기) 소재인 캐파시타 필름을 국내에서 유일하게 생산하는 업체임. 주력제품인 캐파시타 필름이 국내시장의 약 80% 가량을 점유하고 있고, BOPP와 PVC는 국내 시장에서 3위권의 시장 점유율을 차지하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1477억	1593억	2.96	53.85 (11.24)	5.37	72.90%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	4,589	-101,870	+8,496	+102,979
2023.12	4,649	+148,140	-195,815	-65,646
2023.11	5,227	-356,090	+392,909	-21,323
2023.10	5,048	+39,853	-176,307	+189,743
2023.09	5,243	+1,484,941	-1,764,764	+220,019

• 2023-11-03 - 전기차 테마 상승 속 전기차용 커패시터 필름 양산에 따른 판매 믹스 개선 기대감 등에 급등
• 2023-09-20 - 일부 언론에 따르면, 국내 유일의 커패시터 필름 제조업체인 동사가 전기차와 2차전지 소재 기업으로 완전히 탈바꿈하고 있는 가운데, 전기차용 초박막 커패시터 필름의 본격 양산 체제를 갖춘 데 이어 국내 메이저 2차전지 제조사에도 공급을 추진하고 있는 것으로 전해짐.
• 2023-08-24 - DS투자증권은 동사에 대해 국내에서 유일하게 커패시터 필름을 개발하는 업체로, 전장 시장 내 커패시터 필름의 쇼티지가 지속되고 있는 가운데 이에 따른 수혜가 전망된다고 밝힘.
• 2023-08-23 - NH투자증권은 동사에 대해 다소 지연되었던 커패시터 필름 신규 라인 가동이 본격화될 예정이라고 밝힘.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.07.14	4,245	장내매수(+)	+10,000
2023.07.10	4,175	장내매수(+)	+10,000
2023.07.07	4,250	장내매수(+)	+10,000
2022.12.21	2,570	장내매수(+)	+18,000
2022.12.20	2,570	장내매수(+)	+40,923
2022.12.16	2,610	장내매수(+)	+41,077
2022.05.25	2,990	장내매수(+)	+23,800
2022.05.24	2,985	장내매수(+)	+50,000
2020.04.07	996	장내매수(+)	+91,956
2020.04.06	973	장내매수(+)	+157,000

 

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삼영 최신 보고서

 

대양제지(006580)

동사는 1970년 2월에 골판지원지의 생산 및 판매를 주사업목적으로 설립되었으며 종속기업인 대양판지는 2006년 3월 골판지 및 골판지상자 제조업을 주사업목적으로 하여 설립되었음. 사업부문은 골판지원지(제품, 상품, 기타)와 골판지상자(제품, 상품, 기타)로 나뉨.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1233억	1155억	0.61	-122.86 (76.79)	-1.46	4.52%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	4,309	+45,647	-41,100	-4,542
2023.12	3,813	-11,434	-50,408	+68,329
2023.11	3,123	-2,860	-4,023	+40,356
2023.10	3,189	-42,013	+5,628	+33,427
2023.09	3,260	+0	+0	+0

• 2023-12-20 - 자발적 상장폐지 목적으로 공개매 수 추진에 상승
• 2020-12-17 - 코로나19 확진자 이틀 연속 1,000명 돌파 소식 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2020-12-07 - 코로나19 신규 확진자 이틀 연속 600명대 기록 및 김포 골판지 제조공장 화재 소식 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2020-11-30 - 코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2021.03.26	3,260	공개매수(+)	+3,423,309
2018.12.11	3,205	시간외매매(+)	+1,044,000
2018.11.14	3,500	장내매수(+)	+207,622
2018.11.13	3,405	장내매수(+)	+6,878
2018.10.29	3,030	장내매수(+)	+67,181
2018.10.26	3,265	장내매수(+)	+101,212
2018.10.22	3,665	장내매수(+)	+188
2018.10.19	3,705	장내매수(+)	+66,798
2018.10.18	3,600	장내매수(+)	+126,943
2018.10.17	3,510	장내매수(+)	+47,411

 

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영풍제지(006740)

동사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산해오고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1054억	1274억	0.95	27.68 (8.22)	5.91	78.26%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,777	-187,883	+263,974	-1,824
2023.12	2,879	-368,921	+281,933	-146
2023.11	3,519	+13,513,590	-42,609	-411,263
2023.10	36,296	-336,290	+619,895	-49,325
2023.09	47,639	+699,965	-694,662	+62,559

• 2023-11-03 - 동사가 지난달 26일 거래재개 후 7거래일 만에 하한가에서 벗어났음. 전날까지 6거래일 연속 하한가를 기록 하면서 4,010원까지 주가가 추락한 바 있음.
• 2023-08-10 - 동사로부터 투자를 유치한 시스피아는 언론을 통해 전기차 사용후배터리 재사용 사업에 본격적으로 진출한다고 밝힘.
• 2023-07-26 - 전기차 사용후배터리 교정 업체 시스피아 투자 결정 모멘텀 지속 등에 급등
• 2023-07-24 - 동사는 언론을 통해 전기차 사용후배터리 교정·시험·검사 전문 기업 시스피아에 투자를 결정했다고 밝힘.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.03	4,220	장내매도(-)	-9,651,652
2023.11.02	4,010	장내매도(-)	-3,028,593
2023.11.01	5,720	장내매도(-)	-442,155
2023.10.31	8,170	장내매도(-)	-2,000
2023.10.30	11,660	장내매도(-)	-600
2023.04.20	17,020	무상신주취득(+)	+12,550,095
2023.03.31	10,819	장외매도(-)	-1,040,387
2023.03.30	10,625	장외매도(-)	-400,000
2023.03.09	7,571	장내매도(-)	-96,153
2023.03.09	7,571	장외매도(-)	-288,460

 

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영풍제지 최신 보고서

 

태경케미컬(006890)

동사의 주요 생산제품은 액체탄산, 드라이아이스, 수산화마그네슘 및 액상소석회 등으로 액체탄산 및 드라이아이스 등의 제조, 판매를 영위할 목적으로 1970년에 설립됨. 매출은 생산 및 매출형태에 따라 탄산가스 사업부문과 환경사업부문으로 크게 구분됨.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
596억	1587억	0.97	9.91 (11.24)	6.16	41.34%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	13,887	+29,487	+4,009	-6,287
2023.12	13,352	-14,874	+48,108	-55,726
2023.11	12,881	-5,849	+18,276	+12,494
2023.10	12,166	-44,258	+1,201	+37,940
2023.09	12,355	-8,377	+4,826	-7,561

• 2023-09-08 - NH투자증권은 동사에 대해 국내 탄산가스 시장 점유율 1위 기업으로 탄산가스 제품 쇼티지에 따른 수혜가 기대된다며, 계절적 성수기인 3분기에는 매출액 193억원(+25.0% y-y), 영업이익53억원(+82.7% y-y, 영업이익률 27.7%)의 호실적을 기록할 것으로 전망.
• 2023-07-20 - NH투자증권은 동사에 대해 조선업 빅사이클 도래로 인한 용접용 액체탄산 수요 증가 기대된다고 밝힘. 아울러 신선식품 시장 성장하며 드라이아이스 수요 또한 구조적 성장 추세 보이고 있다고 밝힘.
• 2023-06-14 - CTT리서치는 동사에 대해 2023년 매출액 656억원(+10.1% y-y), 영업이익 145억원(+39.1% y-y)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망.
• 2023-03-15 - 흥국증권은 동사에 대해 현재 조선업은 빅사이클 초기에 진입했으며, 역대급 수주 호황을 이루고 있는 시점에서 액체탄산의 수요는 구조적으로 확대될 것으로 전망.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2022.05.19	18,400	시간외매매(-)	-278,105
2020.08.03	8,030	장내매도(-)	-43,660
2020.07.31	8,380	장내매도(-)	-65,000
2020.05.04	5,320	장내매도(-)	-4,400
2020.04.29	5,000	장내매도(-)	-10,400
2020.04.28	4,990	장내매도(-)	-12,168
2020.04.27	4,980	장내매도(-)	-4,332
2020.04.24	4,875	장내매도(-)	-3,946
2020.04.23	4,885	장내매도(-)	-335
2020.04.22	4,920	장내매도(-)	-2,600

 

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태경케미컬 최신 보고서

 

무림페이퍼(009200)

동사 사업은 제지, 펄프, 금융, 도매, 기타부문으로 분류됨. 연결회사 무림P&P는 인쇄 및 산업용지, 위생용지 등 일반 종이제품의 원재료로 사용될 뿐만 아니라 패키징 용기, 생분해성 종이, 대체 플라스틱, 표백화학펄프를 제조 및 판매하고 있는 국내 유일의 종합펄프제지 업체임.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
13991억	911억	0.22	17.66 (8.22)	3.75	47.88%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,181	+315,515	-588	-313,569
2023.12	2,154	-288,987	-25,330	+310,941
2023.11	2,156	-21,544	+34,169	-11,984
2023.10	2,111	+178,011	-190,822	-5,751
2023.09	2,275	+163,125	-168,076	+2,559

• 2023-02-28 - 전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 연결기준 매출액 1.39조원(전년대비 +32.58%), 영업이익 963.11억원(전년대비 +223.08%), 순이익 347.59억원(전년대비 +8,386.97%).아울러 보통주 1주당 50원(시가배당율1.9%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2022-12-31) 공시.
• 2022-10-21 - 정부 폐플라스틱 감축 추진 소식 속 최대주주 무림SP, 플라스틱 대체 종이포장재 개발 사실 부각에 강세
• 2022-10-06 - 무림, 국내 최초 냉동식품 종이 포장재 출시 소식에 급등
• 2022-06-09 - 美 공공부지 일회용 플라스틱 제품 단계적 퇴출 소식 속 친환경 종이 제품 개발 사실 부각에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.05.30	2,550	장내매도(-)	-14,990
2023.05.26	2,545	장내매도(-)	-120,000
2023.05.25	2,590	장내매도(-)	-70,000
2023.05.24	2,710	장내매도(-)	-50,000
2023.05.23	2,620	장내매도(-)	-50,000
2023.05.19	2,555	장내매도(-)	-100,000
2023.05.18	2,570	장내매도(-)	-30,644
2022.02.09	2,500	시간외매매(-)	-373,294
2018.03.06	3,460	장내매도(-)	-1,285
2018.02.05	2,650	장내매도(-)	-1,645

 

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무림페이퍼 최신 보고서

 

무림P&P(009580)

동사의 사업은 펄프, 제지, 금융, 기타 부문으로 분류되며, 펄프 부문은 표백화학펄프의 제조와 판매를, 제지 부문은 아트지와 백상지 등 인쇄용지 제조와 판매를 담당하고 있음. 금융부문은 여신전문업을 운용하며 기타 부문은 수산화마그네슘의 제조 및 판매, 조림사업을 영위함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7741억	1952억	0.30	19.94 (8.22)	7.11	33.02%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	3,126	+67,310	-62,406	-3,181
2023.12	3,133	+145,365	-57,161	-110,147
2023.11	3,140	+24,767	-42,095	+4,876
2023.10	3,084	+69,792	-55,758	-14,077
2023.09	3,257	+243,543	-70,325	-177,109

• 2022-12-13 - 흥국증권은 동사에 대해 4분기 연결기준 매출액 2,646억원(+56.4% YoY), 영업이익 428억원(+315.7% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 것으로 전망.
• 2022-11-01 - 전일 흥국증권은 동사에 대해 3분기 실적이 호조를 보인 가운데 4분기에도 실적 호조가 지속될 것으로 전망.
• 2022-10-28 - 22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,205.95억원(전년동기대비 +51.89%), 영업이익 339.10억원(전년동기대비 +301.53%), 순이익 176.58억원(전년동기대비 +360.20%).
• 2022-10-11 - 지난 7일 장 마감 후 화학물질 제조 업체 대승케미칼(주)을 흡수합병키로 결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2022-12-12) 공시.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2018.08.21	10,150	기타(-)	-27,434
2018.08.02	8,600	기타(-)	-27,434
2018.07.26	8,250	기타(-)	-13,717
2018.06.08	8,830	기타(-)	-27,434
2018.06.07	9,400	기타(-)	-137,174
2016.01.01	-	임원퇴임(-)	-55,160
2015.05.18	4,730	풋옵션권리행사배정에따른주식취득(+)	+1,860,466
2015.05.18	4,730	풋옵션권리행사에따른주식처분(-)	-1,860,466
2014.06.27	3,920	콜옵션권리행사배정에따른주식처분(-)	-5,843,952
2014.06.27	3,920	콜옵션권리행사에따른주식취득(+)	+5,843,952

 

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무림P&P 최신 보고서

 

태림포장(011280)

동사의 사업부문은 골판지 및 골판지 상자, 골판지 원지(종속회사), 화물운송업(종속회사)사업으로 구분됨. 골판지 포장재로 사용되는 골판지 원지를 가공하여 골판지 및 골판지 상자를 생산 및 판매하고 있으며 2023년 3분기 매출량은 골판지 및 골판지상자가 약 94%로 가장 큰 비중을 차지함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7840억	2273억	0.64	18.45 (8.22)	5.25	28.44%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,524	+51,219	-92,835	-1,372
2023.12	2,444	+71,538	-97,256	+6,278
2023.11	2,347	-36,043	+38,464	-2,395
2023.10	2,295	+10,652	-5,679	-4,058
2023.09	2,456	+83,046	-86,621	+2,887

• 2024-01-10 - 동사는 전일 언론을 통해 최근 골판지만을 사용한 ‘고성능 친환경 보냉상자(TECO BOX)’를 업계 최초로 개발했다고 밝힘.
• 2022-11-24 - 금일부터 일회용품 사용제한 확대 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2021-07-07 - 국내 코로나19 신규 확진자(1,212명) 급증 소식 속 택배 및 배달 용기 수요 급증 기대감 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2020-11-30 - 코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2020.12.02	6,750	합병(+)	+7,030,560
2020.12.02	6,750	합병(-)	-7,030,560
2020.01.28	3,685	장외매도(-)	-41,670,790
2020.01.28	3,685	특별관계해소(-)	-7,030,560
2020.01.03	4,465	장외매도(-)	-41,670,790
2020.01.03	4,465	특별관계해소(-)	-7,030,560
2019.12.05	4,030	기타(+)	+41,670,790
2019.12.05	4,030	기타(-)	-41,670,790
2019.10.15	5,330	장외매수(+)	+41,670,790
2015.07.09	3,475	기타(-)	-7,030,560

 

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태림포장 최신 보고서

대영포장(014160)

동사는 골판지 원단 및 골판지 상자 일괄 생산 판매하는 골판지 전문업체로서 업계 상위에 있으며, 또한, 3중골판지(빠렛트)시장이 수요의 증가로 인한 업계 상위를 유지하고 있음 상자제조용 골판지원단,상자 제품 사업부문과 상자용 상품 사업부문, 폐원단 외 기타 사업부문으로 구성되어 있음. 동사는 설립 이래 골판지 및 골판지 상자를 제조, 판매하고 있으며, 2023년 3분기 기준 동사를 포함한 8개의 계열회사가 존재함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
3026억	1328억	0.67	10.12 (8.22)	7.69	37.07%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	1,151	+81,096	-47,916	-12,485
2023.12	1,147	+12,263	-14,136	-6,248
2023.11	1,115	+27,102	-41,590	+7,518
2023.10	1,112	-17,160	+19,822	-2,941
2023.09	1,195	+170,212	-169,414	-1,113

• 2022-11-24 - 금일부터 일회용품 사용제한 확대 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2021-12-02 - 코로나19 장기화로 인한 업황 수혜 기대감 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2021-11-23 - 밸류에이션 리레이팅 기대감 지속 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등
• 2021-10-22 - 펄프 가격 급등 속 포장용 상자 가격 인상 전망 등에 골판지 제조 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.08.18	1,161	풋옵션권리행사에따른주식처분(-)	-10,096,576
2021.08.13	3,065	CB인수(+)	+7,682,851
2020.03.13	855	장내매수(+)	+272,299
2020.03.12	949	장내매수(+)	+1,334,701
2020.03.11	989	장내매수(+)	+443,817
2019.11.15	1,125	시간외매매(+)	+3,093,286
2019.11.15	1,125	시간외매매(-)	-3,093,286
2018.11.23	921	장내매수(+)	+130,172
2018.11.22	916	장내매수(+)	+514,000
2018.11.21	932	장내매수(+)	+101,057

 

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삼륭물산(014970)

동사는 위생용 포장용기를 제조 및 판매할 목적으로 1980년 8월 25일에 설립되어 1992년 12월 22일 코스닥증권시장에 상장함. 동사의 주 사업은 위생용 포장용기(액체음료 용기) 카톤팩 제조 및 판매를 목적으로 하고 있으며 부 사업으로는 임대업을 겸업하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
903억	557억	0.92	153.54 (76.79)	-4.23	20.00%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	3,580	+210	-203	+0
2023.12	3,670	+987	-968	-5
2023.11	3,615	+4,047	-3,912	-135
2023.10	3,445	+3,629	-2,968	-534
2023.09	3,739	+3,695	-4,430	+664

• 2022-07-08 - 美 연방총무청(GSA), 일회용 플라스틱 사용 제한 조치 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등
• 2022-05-11 - 尹 정부, 생분해 플라스틱 기준 마련 소식 속 자회사인 SR테크노팩, 플라스틱 폐기물 감축 신기술 美 FDA 인증 부각에 급등
• 2021-09-27 - 100% 자회사 SR테크노팩, 친환경 산소차단 코팅필름 'GB-8' 공급 폭증 소식에 상한가
• 2021-04-26 - 자회사 SR테크노팩, 친환경 코팅필름 美 FDA 인증 획득 소식에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2014.11.24	2,820	실명전환(+)	+517,641
2014.11.19	3,075	수증(+)	+700,000
2014.11.19	3,075	증여(-)	-420,000
2014.11.04	2,740	장내매도(-)	-23,821
2014.11.03	2,690	장내매도(-)	-6,579
2014.10.31	2,790	장내매도(-)	-2,460

 

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삼륭물산 최신 보고서

 

신대양제지(016590)

동사는 골판지 원지와 골판지 상자 부문으로 사업영역이 구분되어 있으며 골판지 원지 부문을 동사와 종속회사인 대양제지공업(주), 신대양제지반월(주)이 영위함. 대양제지공업은 2020년 10월 12일 안산공장 화재로 인한 생산 중단으로 영업이 정지되어 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
6764억	2333억	0.34	4.72 (8.22)	8.99	25.46%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	5,750	-332,841	+34,390	+362,237
2023.12	5,765	-187,785	-21,312	+314,468
2023.11	5,635	-334,090	-87,215	+479,180
2023.10	5,311	-258,847	-30,861	+291,745
2023.09	5,612	-955,410	+28,663	+908,306

• 2023-10-17 - 전일 장 마감 후 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-10-16~2024-04-15, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)) 공시.
• 2023-05-22 - 지난 19일 장 마감 후 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시.
• 2021-03-09 - 261.14억원 규모 자사주 취득 결정에 급등
• 2021-02-17 - 대양제지공업(주) 주식 취득 결정에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.05.15	6,090	장내매수(+)	+436,000
2023.05.12	6,210	장내매수(+)	+727,852
2023.04.21	8,520	주식분할	+19,706,481
2021.01.21	6,340	합병(+)	+5,575
2021.01.21	6,340	합병(-)	-5,575
2020.03.23	4,385	장내매수(+)	+5,751
2018.07.18	6,870	장내매수(+)	+100
2018.06.29	8,150	시간외매매(-)	-140,000
2018.05.09	8,550	장내매도(-)	-1,664
2018.05.08	8,150	장내매수(+)	+434

 

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신대양제지 최신 보고서

 

대림제지(017650)

동사는 골판지용 원지를 생산하는 업체로서 골판지는 여러종류의 포장용 재료로서는 제일 많은 양의 비중을 차지하고 있어 골판지 원지는 판지 중에서도 제일 많은 생산량을 점유. 제품의 수요처는 판지 제조 회사로서 다양한 규격의 생산된 제품을 주문에 의하여 판매하고 있습니다.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
1874억	723억	0.26	3.50 (76.79)	0.00	31.11%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	8,066	+621	+31	+155
2023.12	8,113	+4,852	-5,415	-202
2023.11	7,996	+4,479	-4,587	-151
2023.10	7,937	-12,766	-1,833	-6,080
2023.09	8,498	-34,850	-2,076	-5,309

• 2021-02-10 - 골판지 제조 테마 상승 속 지난해 호실적에 급등
• 2020-07-08 - 액면병합 후 변경상장 첫날 하락
• 2020-03-17 - 8.61억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
• 2020-02-21 - 코로나19 여파 속 택배물량 급증 수혜 기대감 지속 등에 일부 골판지 제조 관련주 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2020.10.29	7,710	수증(+)	+1,291,300
2020.10.29	7,710	증여(-)	-1,291,300
2020.06.19	8,000	주식병합	-22,280,564
2020.03.24	5,500	수증취소(-)	-6,456,500
2020.03.24	5,500	증여취소(+)	+6,456,500
2020.02.07	8,525	장내매도(-)	-124,215
2020.02.06	8,400	장내매도(-)	-63,070
2020.02.05	9,050	장내매도(-)	-130,000
2019.12.26	6,125	수증(+)	+6,456,500
2019.12.26	6,125	증여(-)	-6,456,500

 

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대림제지 최신 보고서

 

한국제지(027970)

백상지, 아트지, 복사지 등의 제조 및 판매를 영위하는 인쇄용지 부문과 SC마닐라지, IVORY지 등의 제조 및 판매를 영위하는 판지 부문의 사업을 영위함. 인쇄용지사업부문(구 한국제지) 및 판지사업부문(구 세하)을 통해 지류 제조 및 판매사업을 영위하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2273억	2134억	0.48	-1.50 (8.22)	2.27	14.90%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	1,122	+17,159	-10,530	-6,729
2023.12	1,135	+1,828	+1,947	-5,799
2023.11	1,156	+27,496	-2,015	-27,211
2023.10	1,186	+34,252	-23,570	-11,971
2023.09	1,287	-59,934	-61,840	+122,763

• 2023-05-03 - 전일 장 마감 후 한국제지(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.3261524, 합병기일:2023-08-01, 신주상장예정:2023-08-18) 공시.
• 2021-04-14 - 코로나19 신규 확진자, 700명대 재진입 소식에 제지 테마 상승 속 급등
• 2020-10-12 - 3분기 호실적 기대감 등에 소폭 상승
• 2020-09-01 - 거리두기 2.5단계 시행 속 개별 포장용기 수요 급증 기대감 지속에 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.08.02	1,260	합병(+)	+132,615,240
2020.07.31	1,545	기타(-)	-1,615,639
2020.07.31	1,545	유상신주취득(+)	+1,615,639
2020.07.31	1,545	장내매도(-)	-46,490
2020.07.30	1,580	장내매도(-)	-11,107
2020.07.29	1,580	기타(+)	+13,855
2020.07.29	1,580	시간외매매(-)	-1,927
2020.07.29	1,580	장내매도(-)	-171,701
2020.07.28	1,615	장내매도(-)	-171,641
2020.07.27	1,605	시간외매매(-)	-8,444

 

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한국팩키지(037230)

식품용 포장용기 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 한국제지로부터 1993년 11월 분사하여 설립되었으며, 1999년 12월 코스닥시장에 상장됨. 동사는 국내 최초로 카톤팩을 생산한 국내 최대의 카톤팩 생산 기업임.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2173억	653억	0.96	-11.06 (76.79)	-14.65	28.51%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	2,081	+261	-1,313	+0
2023.12	2,063	+1,942	-604	+0
2023.11	2,005	-8,781	+1,269	-1
2023.10	1,953	+5,959	-4,032	+0
2023.09	2,197	+7,373	-6,523	+0

• 2023-03-02 - 일회용기 미세플라스틱 함량 심각 소식 속 카톤팩 생산 사실 부각에 급등
• 2022-10-31 - 종이컵·플라스틱 빨대 등 일회용품 사용제한 소식 속 카톤팩 생산 사실 부각에 급등
• 2022-07-26 - 국제펄프가격 1,000달러 돌파 소식 속 카톤팩 사업 영위에 따른 수혜주로 부각되며 상승
• 2022-06-24 - 펄프가격 상승속 카톤팩 사업 영위 소식에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2021.12.27	4,735	합병(+)	+5,302,795
2020.11.13	4,000	BW인수(+)	+1,558,846
2020.11.13	4,000	CB인수(+)	+1,558,846
2020.07.01	2,155	합병(+)	+10,000,000

 

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한솔제지(213500)

동사는 한솔홀딩스(구 한솔제지) 제지사업부문을 이어받아 분할 후 산업용지, 인쇄용지, 특수지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있음. 국내 감열지 시장 수요의 약 85~90%를 공급하고 있으며, 북미지역을 중심으로 유럽, 남미 등 다양한 지역에 감열지를 수출하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
24580억	2516억	0.34	66.90 (8.22)	10.39	68.19%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2024.01	10,546	+6,365	-15,512	+8,563
2023.12	10,486	+20,168	+41,004	-41,747
2023.11	10,254	+22,455	-43,839	+60,259
2023.10	10,117	+110,415	-89,012	-8,325
2023.09	10,666	+165,104	-37,945	-96,389

• 2021-10-29 - 3분기 실적 부진에 하락
• 2021-04-30 - 1분기 실적 부진에 하락
• 2021-04-20 - 올해 실적 가이던스 충족 전망 등에 상승
• 2021-04-12 - 화장품 제조기업 엔코스에 친환경 종이포장재 '프로테코' 공급 소식에 상승

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.09.01	10,740	기타(-)	-275,379
2023.08.10	10,630	장내매수(+)	+4,351
2023.08.04	10,880	장내매도(-)	-25,934
2023.08.03	10,660	장내매도(-)	-67
2023.03.22	11,300	임원퇴임(-)	-27,500
2023.03.22	11,300	주식매수선택권부여(+)	+38,100
2022.10.18	15,050	장내매도(-)	-296
2022.10.14	14,800	장내매도(-)	-25,993
2022.10.12	15,750	장내매도(-)	-10,000
2022.10.07	15,700	장내매도(-)	-16,420

 

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'고성능 친환경 보냉상자'의 성공적인 수용과 함께, 더 나은 환경을 위한 노력을 통해 기업가치를 높이는 태림포장의 혁신적인 노력은 주식시장에서도 높은 관심을 끌고 있습니다. 이에 골판지 및 포장 관련주에 대해 같이 이슈를 받는 것으로 보이며 태림포장외에 관련주도 확인해보는 것도 좋을 것 같습니다.