항공 관련주, 대한항공,티웨이홀딩스,아시아나항공,한진칼등 TOP 9

안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.

향후 여행 기대로 인한 항공 관련주에 대해 다루려고 합니다. 최근에는 일본의 엔화 하락으로 인해 일본 여행 수요가 증가하고 있으며, 밤도깨비 여행과 같이 짧은 기간의 여행도 다시 인기를 끌고 있습니다. 비행기 티켓값이 비쌀지라도 해외 여행 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이는 코로나 이전 수준에 근접하고 있는 추세입니다. 또한 저유가로 인해 항공업체들은 큰 이익을 얻을것으로 기대됩니다. 이와 관련하여 항공 관련 주식에 대해 조사하고자 합니다.

 

대한항공(003490)

동사는 23년 6월말 기준 총 156대의 항공기를 보유하고 국내 13개 도시와 해외 42개국 107개 도시에 취항하여 항공운송사업을 수행하고 있음. 항공운송사업에 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구개발을 수행하며 시너지효과를 창출하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
140961억	88005억	0.91	6.54 (3.14)	21.95	65.50%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	23,163	-3,766,639	+1,541,168	+2,537,679
2023.11	21,682	-2,364,624	+454,964	+1,920,901
2023.10	20,141	+2,099,406	-448,201	-1,704,887
2023.09	22,534	+1,952,435	-1,071,657	-1,242,197
2023.08	23,830	-135,323	+1,067,931	-1,023,726

• 2023-07-14 - 한국투자증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 뛰어넘을 것으로 전망. 
• 2023-07-05 - NH투자증권은 동사에 대해 2분기 연결기준 매출액은 3조9,580억원(+15.7% y-y), 영업이익은 5,023억원(-32.2% y-y, +3.4% q-q, 영업이익률 12.7%)으로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회할 것으로 전망.
• 2022-11-11 - 동사는 언론을 통해 코로나19 확산으로 중단됐던 주요 여객 노선의 운항을 재개한다고 밝힘. 
• 2022-11-04 - 전일 장 마감 후 22년3분기 실적발표. 

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.03.10	23,100	기타(+)	+12,463
2023.02.03	23,850	기타(+)	+11,735
2023.01.12	23,600	장내매도(-)	-13,033
2022.08.30	26,100	장내매도(-)	-1,968
2022.06.20	25,500	기타(+)	+18,775
2022.06.20	25,500	장내매도(-)	-2,407
2022.06.13	27,000	전환등(-)	-12,239,902
2022.06.13	27,000	전환사채의권리행사(+)	+12,239,902
2022.06.13	27,000	특별관계해소(-)	-8,159,934
2022.04.20	31,450	기타(+)	+16,047

 

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대한항공 최신 보고서

 

티웨이홀딩스(004870)

동사는 1945년 10월 태화고무공업사로 설립되어 1977년 6월 유가증권 시장에 상장되었으며  2013년 종속회사인 ㈜티웨이항공을 인수한 후 현재까지 사업을 영위 중. 자체사업으로 콘트리트 말뚝인 PHC파일을 제조, 유통하고 있음.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
115억	522억	0.30	1.73 (9.73)	48.59	53.10%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	477	-213,405	+116,110	+109,289
2023.11	459	+564,421	-81,592	-502,830
2023.10	450	+58,400	-112,356	+40,141
2023.09	521	+567,130	-43,707	-529,105
2023.08	544	+186,071	+69,888	-210,205

• 2023-03-29 - 무비자 환승 입국 재허용 및 전자여행허가제 한시 면제 추진 소식, LCC 실적 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
• 2023-01-18 - 美 유나이티드항공 실적 호조 및 항공 수요 회복 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
• 2022-01-10 - 오버행 우려 부각 등에 급락
• 2021-12-27 - 실권주(1,063,216주) 일반공모 청약 흥행 속 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2021.12.29	993	기타(-)	-4,999,999
2021.12.29	993	유상신주취득(+)	+5,714,286
2021.12.13	892	기타(-)	-515,635
2021.12.10	890	기타(-)	-302,868
2021.12.02	914	기타(-)	-13,442,098
2021.11.26	979	기타(+)	+19,260,600
2018.11.01	2,330	장내매도(-)	-24,121
2018.11.01	2,330	장내매수(+)	+4,128
2018.10.31	2,270	장내매도(-)	-42,143
2018.10.31	2,270	장내매수(+)	+7,932

 

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아시아나항공(020560)

항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있음. 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
62067억	8304억	1.66	1.83 (3.14)	18.48	69.23%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	10,877	-336,368	+235,982	+106,940
2023.11	10,605	-766,610	+494,301	+256,161
2023.10	9,954	-1,258	+123,973	-97,461
2023.09	10,762	+220,572	-27,756	-191,071
2023.08	11,214	+186,328	+113,309	-274,552

• 2023-11-02 - 투자판단 관련 주요경영사항 공시를 통해 (2020년 11월 17일 대한항공과 체결한 신주인수계약 관련, 인수 인인 대한항공의) 유럽 경쟁당국에 대한 시정조치안 제출의 건을 안건으로 한 이사회 의결을 진행했으며, 의결 결과 모두 원안대로 가결됐다고 밝힘.아
• 2023-10-31 - 화물사업 매각 관련 이사회 결정 연기 소식 속 강세
• 2023-02-17 - 전일 장 마감 후 지난해 4분기 및 연간 실적발표. 22년4분기 별도기준 매출액 1.54조원(전년동기대비 +14.91%), 영업이익 1,240.50억원(전년동기대비 -41.47%), 순이익 3,839.29억원(전년동기대비 +104.77%). 22년 별도기준 매출액 5.63조원(전년대비 +37.3%), 영업이익 7,415.71억원(전년대비 +62.7%), 순이익 1,564.87억원(전년대비 흑자전환). 
• 2022-11-29 - 英 경쟁당국, 대한항공·아시아나 합병 사실상 승인 소식에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.13	10,380	CB인수(+)	+4,976,156
2022.07.01	15,150	기타(-)	-12,281,660
2022.06.10	17,950	기타(+)	+153,357
2021.03.31	16,912	임원퇴임(-)	-9,923
2021.02.22	16,298	임원퇴임(-)	-3,980
2020.12.29	20,093	CB인수(+)	+26,263,735
2020.06.30	18,327	CB인수(+)	+64,912,514
2019.12.27	25,916	신규보고(+)	+701,884
2019.12.27	25,916	장외매수(+)	+68,688,063
2019.06.27	26,345	CB인수(+)	+18,197,593

 

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아시아나항공 최신 보고서

 

그래디언트(035080)

동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니나 자회사에 대한 지원 및 관리사업을 영위하고 있으며, MRO(산업용소모자재) 전자상거래 사업을 영위하는 아이마켓코리아를 종속회사로 포함하고 있음. 아이마켓코리아, 안연케어, 큐브릿지, 테라펙스 등을 연결대상 종속회사로 보유함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
35848억	1937억	0.32	-9.19 (33.88)	74.59	63.03%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	12,567	+114,090	-82,522	-26,257
2023.11	11,296	-7,253	+21,683	-14,458
2023.10	11,228	+29,182	-30,826	-1,151
2023.09	13,524	+28,845	-25,572	-6,081
2023.08	14,441	+22,119	-12,103	-11,472

• 2023-12-13 - 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 상한가
• 2023-10-24 - 167.95억원 규모 주식소각 결정 등에 급등
• 2023-05-17 - 여행 수요 급증 소식 등에 여행 테마 상승 속 상한가
• 2022-02-08 - 국내외 리오프닝 기대감에 여행 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2022.07.01	17,700	임원퇴임(-)	-2,000
2022.05.03	22,600	주식병합	-18,107,567
2022.04.29	22,600	임원퇴임(-)	-119,000
2022.04.01	32,000	신규보고(+)	+4,433
2022.04.01	32,000	장내매도(-)	-6,000
2022.03.30	33,400	장내매도(-)	-50,000
2022.03.29	32,000	장내매도(-)	-10,000
2022.03.28	31,850	장내매도(-)	-15,000
2022.03.23	32,050	장내매도(-)	-3,390
2022.03.22	32,550	장내매도(-)	-26,610

 

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그래디언트 최신 보고서

 

제주항공(089590)

동사는 2005년 설립되어 정기항공운송사업면허 및 노선개설면허를 취득하고 국내, 국제 항공 여객운송업 및 화물운송업을 영위하고 있음, 사업부문은 항공운송부문, 호텔사업부문, 서비스부문, 항공운수보조 외 부문으로 구분되며, 항공운송부문에서는 여객수입, 화물수입으로 구성되는 노선사업과, 기내상품판매 등 기타수입으로 구분됨. 2023년 3분기 동사의 탑승객 시장점유율은 국내선은 15.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
7025억	9459억	2.80	7.29 (3.14)	-70.86	44.17%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	11,545	-390,703	+125,993	+292,802
2023.11	10,901	+110,520	-179,968	+86,759
2023.10	10,251	+226,975	+17,193	-258,940
2023.09	11,749	+665,147	-142,105	-554,265
2023.08	13,052	+603,380	-37,395	-566,371

• 2023-12-04 - 동사는 언론을 통해 두 번째 화물 전용기를 도입했다고 밝힘. 
• 2023-07-24 - 하나증권은 동사에 대해 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,945억원(YoY +212.7%, QoQ -7.1%)과 305억원(YoY 흑.전, QoQ -56.8%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 279억원을 소폭 상회할 것으로 예상.
• 2023-06-29 - KB증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 401억원(흑전 YoY, -43.3% QoQ)을 기록할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스를 77.7% 상회하고, 당사의 기존 전망을 213.7% 상회하는 것이라고 밝힘. 
• 2023-05-30 - 흥국증권은 동 사에 대해 '23년 1분기 매출액 4,249억원(+423.1% YoY, +41.9% QoQ), 영업이익 706억원(흑자전환 YoY, +277.2% QoQ, OPM 16.6%)을 기록했다며, LCC 공급이 제한적인 상황에서 일본 등 단거리 노선을 중심으로 수송량이 폭발하면서, 높은 운임을 유지할 수 있었다고 분석.

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.11.28	11,070	제3자배정유상증자(+)	+3,647,274
2023.04.11	15,120	교환(-)	-132,890
2023.02.17	17,080	교환(-)	-199,335
2022.11.21	11,250	임원퇴임(-)	-8,023
2022.11.14	11,700	기타(-)	-11,466,188
2022.11.14	11,700	유상신주취득(+)	+13,759,269
2022.10.24	10,600	장외매도(-)	-339,333
2022.10.24	10,600	장외매수(+)	+339,333
2022.10.11	11,650	기타(+)	+11,468,633
2021.12.28	16,950	CB인수(+)	+1,781,472

 

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제주항공 최신 보고서

 

티웨이항공(091810)

동사는 2003년 국내 최초의 저비용항공사인 충청항공을 모태로 하여 이후 한성항공을 거쳐 2010년 현재 동사로 출범하였음. 종속회사인 티웨이에어서비스는 공항에서 항공기 출발/도착 시 필요한 업무를 지원하는 지상조업 업무와 항공사의 대표전화로 접수되는 예약 요청과 각종 고객 문의를 처리하는 예약센터 업무를 담당함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
5258억	4798억	3.67	5.15 (3.14)	-222.35	64.14%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,288	-444,550	+489,055	-11,024
2023.11	2,273	+409,941	-229,922	-126,514
2023.10	2,121	+1,229,096	-313,655	-999,953
2023.09	2,494	+2,517,717	-1,017,010	-1,631,217
2023.08	2,643	+778,943	-1,745,210	+673,419

• 2023-11-21 - 흥국증권은 동사에 대해 2024년 영업이익은 617억원(-58.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 
• 2023-01-30 - 동사는 언론을 통해 국제항공운송협회(IATA)로부터 국제항공안전평가 제도(IOSA·IATA Operational Safety Audit) 재인증을 받았다고 밝힘. 
• 2022-12-22 - 여객수요 확대 기대감 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등
• 2022-12-19 - 中, 1월말 항공편 88% 회복 계획 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.05.31	3,005	기타(-)	-1,800
2023.05.30	2,935	기타(-)	-7,030
2023.05.26	2,955	기타(-)	-3,034
2023.05.24	3,005	기타(-)	-8,381
2023.05.23	3,040	기타(-)	-2,400
2023.05.19	2,985	기타(-)	-4,199
2023.05.17	2,985	기타(-)	-49,794
2023.05.16	2,940	기타(-)	-10,000
2023.05.15	2,985	기타(-)	-8,073,543
2023.05.02	3,160	기타(-)	-49,334

 

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티웨이항공 최신 보고서

 

한진칼(180640)

동사는 2013년 8월 1일을 분할기준일로 대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 2013년 9월 16일 유가증권시장에 상장함. 동사는 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유한 회사로 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사임.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
2003억	48603억	1.73	19.38 (3.14)	33.64	70.02%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	60,974	-764,915	+689,982	+335,646
2023.11	50,068	-402,088	+430,900	+141,562
2023.10	42,605	-62,434	-104,014	+57,849
2023.09	42,539	+204,167	-45,764	-296,791
2023.08	44,477	-38,895	-17,213	-42,627

• 2023-12-20 - MSCI 2월 신규 편입 기대감에 급등
• 2023-11-03 - 전일 장 마감 후 종속회사 Waikiki Resort Hotel Inc., 1,465.86억원 규모(자산총액대비 3.7%) 유형자산(토지 및 건물) 처분 결정 철회 공시. 
• 2022-09-21 - 200억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
• 2022-03-29 - 호반건설, 2대주주 등극 예정 소식 등에 강세

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.12.06	53,000	장외매도(-)	-3,903,973
2023.10.17	41,100	장외매수(+)	+3,903,973
2023.09.19	41,450	시간외매매(-)	-701,001
2022.12.06	39,700	신규보고(+)	+565,988
2022.12.06	39,700	장내매도(-)	-3,338,090
2022.12.06	39,700	장내매수(+)	+3,338,090
2022.08.26	60,600	장내매도(-)	-10,751,000
2022.08.22	60,000	기타(-)	-800,000
2022.04.05	62,100	기타(-)	-1,614,917
2022.04.05	62,100	장외매수(+)	+1,614,917

 

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한진칼 최신 보고서

 

진에어(272450)

항공항공운송산업에 속한 회사이며, 현재 항공기를 이용한 운송 서비스를 주요 상품으로 하여 소비자에게 판매함. 2023년 9월말 기준 당사는 리스계약을 통하여 BOEING 737-800 19대, BOEING 737-900 3대, BOEING 737-8 1대, BOEING 777-200 4대, 총 27대를 보유함.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
5934억	6149억	3.18	4.30 (3.14)	-35.07	39.88%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	11,945	+149,054	+125,109	-274,250
2023.11	11,740	+123,485	-17,252	-105,198
2023.10	10,918	+216,315	-168,544	-57,884
2023.09	12,453	+719,425	-216,285	-509,885
2023.08	14,227	+952,289	-50,272	-907,407

• 2023-04-18 - 한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 전분기대비 38% 증가한 3,100억원, 영업이익은 5배 이상 늘어난 630억원을 기록할 것으로 전망. 
• 2023-01-11 - 한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 흑자전환에 성공할 것으로 전망. 
• 2022-12-22 - 대신증권은 동사에 대해 4분기 실적은 매출액 2,386억원(+201.2% yoy), 영업이익 182억원(흑전 yoy), 지배주주순이익 149억원(흑전 yoy)으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 
• 2022-10-28 - 동사는 전일 전자공시를 통해 총 700억원 규모의 무기명식 무보증사채(채권형 신종자본증권) 발행을 결정했다고 밝힘. 제3-1회차 550억원과 제3-2회차 150억원 규모임. 

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2022.06.13	16,550	시간외매매(+)	+28,665,046
2022.06.13	16,550	시간외매매(-)	-28,665,046
2022.06.13	16,550	신규보고(+)	+3,036
2022.06.13	16,550	특별관계해소(-)	-3,036
2021.11.10	21,050	기타(-)	-3,296,039
2021.11.10	21,050	유상신주취득(+)	+3,296,039
2021.10.18	21,350	장내매도(-)	-394
2021.10.08	23,100	기타(+)	+3,296,433
2020.12.16	12,800	장내매도(-)	-1,000
2020.12.14	13,750	장내매수(+)	+1,000

 

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진에어 최신 보고서

 

에어부산(298690)

동사는 2007년 8월 31일 부산국제항공으로 출범하여 2018년 12월 27일 주식을 상장였으며 국내ㆍ외 항공운송업을 주 업무로 하고 있음. 2023년 6월말 기준 21대의 항공기를 보유하고 있으며 국내여객 3개 노선, 국제여객 22개 노선에 취항하여 항공운송사업을 수행 중.

매출액	시총	PBR	PER (업종PER)	ROE	유통비
4050억	3569억	2.15	2.83 (3.14)	-116.96	57.84%

월별 기관/외인 매집기록

년월	평균가	개인	기관	외인
2023.12	2,959	-704,565	+271,704	+348,938
2023.11	2,857	-230,104	+158,453	+63,407
2023.10	2,584	-30,362	+73,557	-7,233
2023.09	2,924	+683,077	-94,622	-578,757
2023.08	3,047	+535,242	+6,196	-481,313

• 2023-11-14 - 언론에 따르면, 전일 부산시와 부산상의, 지역 기 업 7곳(동일, 서원홀딩스, 아이에스동서, 부산은행, 세운철강, 부산롯데호텔, 윈스틸 등)이 동사 분리매각 문제를 다루기 위한 전담팀을 구성한다는 소식이 전해짐. 
• 2023-10-27 - 전일 장 마감 후 23년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 2,304.58억원(전년동기대비 +95.75%), 영업이익 432.57억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 153.75억원(전년동기대비 흑자전환).
• 2023-08-29 - 키움증권은 동사에 대해 3분기 매출액 2,385억원(yoy +102.6%), 영업이익 505억원(흑자전환, OPM 21.2%)으로 성수기 효과에 따라 역대 분기 최대 실적을 달성할 것으로 분석. 
• 2023-08-10 - 中, 한국 단체 여행 6년5개월만에 허용 소식 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등

최근 주요주주 거래내역

년월	평균가	개인	기관
2023.04.17	3,810	장내매수(+)	+3,000
2022.10.07	2,385	장내매수(+)	+10,000
2022.09.28	3,110	기타(-)	-21,177,375
2022.09.28	3,110	유상신주취득(+)	+21,177,375
2022.09.27	3,190	행사가액조정	+5,962,631
2022.08.24	3,655	기타(+)	+21,177,375
2022.07.26	1,385	자본감소	-55,371,536
2022.07.26	1,385	행사가액조정	-27,606,709
2022.07.19	1,380	행사가액조정	+687,039
2021.10.01	3,450	CB인수(+)	+10,268,592

 

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에어부산 최신 보고서

 

피부미용기기 관련주, 하이로닉,이루다,제이시스메디칼등 9종목 총정리!

CCTV 관련주, 코콤,하이트론,코맥스,포커스에이치엔에스 TOP 4

화폐개혁 관련주, 한네트,로지시스,케이씨티,케이씨에스 TOP 4

풍력에너지 관련주, 씨에스윈드,두산에너빌리티,씨에스베어링,한미글로벌등 TOP 22

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여행 열망으로 인한 항공 관련주에 대한 관심이 뜨겁습니다. 최근 일본 여행 수요가 증가하고 짧은 기간의 여행도 다시 활기를 찾고 있는 상황에서, 해외 여행 수요는 코로나 이전 수준으로 회복되고 있습니다. 비행기 티켓값 상승에도 불구하고 여행에 대한 열망은 더욱 강해지고 있는데, 이는 항공 관련주에 더 큰 관심을 가져야 할 때라고 생각합니다. 좋은 판단과 인사이트로 성공적인 투자를 하시길 부탁드립니다~! 새해복 많이받으세요.